外部払い戻しの請求タスクの処理

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 請求タスクを使用して、請求の払い戻しについてサードパーティ銀行にフォローアップします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    このタスクについて

    外部払い戻しのある請求に対して請求タスクが自動的に生成され、ケースを処理している請求エージェントにアサインされます。ただし、内部フォローアップでは、任意のタイプの請求に対してアドホック請求タスクを作成することもできます。

    アドホック請求タスクを作成するには、ケースの [請求タスク ] タブに移動し、[ 新規] をクリックします。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. 請求ケースまたは [請求タスク] リストから請求タスクを開きます。
      オプションステップ
      請求ケースから
      1. [ Lists ] タブの [Claims] で、[ Assigned to me] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースで、[ 請求タスク ] タブをクリックし、請求タスクをクリックします。
      [Claim Tasks] リストから
      1. [ Lists ] タブの [Claim Tasks] で、[ Assigned to me] をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [状態] フィールドで、タスクの状態を [対応中] に変更し、請求の払戻状態をフォローアップするために払戻銀行に電子メールを送信します。
    5. オプション: メールまたはその他のやり取りで払戻銀行から情報を受け取った場合は、これらのアーティファクトをケースに添付します。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドに、コメントまたは受信した情報を入力します。
    7. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 完了してクローズ ] に変更してタスクをクローズします。
    8. [保存] をクリックします。

    次のタスク

    払い戻しまたは払い戻し銀行から受け取った情報に従って、関連する請求ケースを更新します。
    注:
    sn_bom_payment.claim_follow _up_interval_in_days 支払プロパティに記載されている日数以内に請求がクローズされない場合、請求に対して別のフォローアップ請求タスクが作成されます。