次のワークフローは、顧客の名前を変更するためのケースとタスクを異なる部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

顧客として

顧客は金融機関に連絡し、金融口座の名前変更を要求します。

CLO貢献者として

1. 関係マネージャーなどの CLO 貢献者が、顧客の代わりに名前変更の要求を送信します。

   ケースは要求タイプに基づいて作成されます。

2. ケースプレイブックの開始ステージでは、貢献者は顧客から提供された名前変更の詳細を入力し、顧客から必要なドキュメントを収集して、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローは追加のタスクを生成し、アサインルールは関連するタスクを適切なバックオフィスチームにルーティングします。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。ドキュメントが正当である場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
2. KYCエージェントがデューデリジェンスを実行します。顧客が金融機関の KYC 基準を満たしている場合、エージェントは KYC タスクを完了としてマークします。
3. CLO承認者 (CLOエージェント) は、ケースの詳細を確認し、要求を承認するCLOタスクを承認します。
4. 前のすべてのタスクが完了すると、 CLO エージェントが勘定システムで顧客の名前を更新し、履行 CLO タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。