Financial Services Treasury Operations ダッシュボード

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：5分

    • Financial Services Treasury Operationsダッシュボードを使用すると、ファイナンシャルサービスに対して受信したトレジャリサービス要求に対するチームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを取得できます。

    重要:
    Financial Services Treasury Operationsダッシュボードが刷新され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。

    単一のビューからトレジャリサービスケースのステータスを監視し、傾向を確認し、詳細にドリルダウンすることができます。指定した時間に、サービスレベルアグリーメント (SLA) に違反したクローズ済みケース、すぐに対応が必要なオープンケース、およびトレジャリケースの平均クローズ時間の詳細を表示できます。

    必要な Now Platform ロール

    • sn_bom_treasury.manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
    • ダッシュボードを編集するには、sn_bom_treasury.admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。

    Financial Services Treasury Operations ダッシュボードへのアクセス

    Financial Services Treasury Operationsダッシュボードにアクセスするには、 ワークスペース > ファイナンシャルサービスワークスペース > Analytics Center (アナリティクスセンター) ([アナリティクスセンター] アイコン)。

    または、 すべて > Treasury Operations > 分析.

    プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。

    以前のバージョンからアップグレードした場合は、既存のコア UI ダッシュボードレイアウトに通常どおりアクセスできます。 すべて > Treasury Operations > ダッシュボード.

    ユースケース

    組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。
    表 : 1. Financial Services Treasury Operationsダッシュボードを使用するユースケース
    ユーザー ダッシュボードの使用法
    トレジャリマネージャー トレジャリケースのステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
    • サービスレベルアグリーメント (SLA) に違反している、または SLA に違反しそうで注意が必要なオープントレジャリケースを監視します
    • 各トレジャリ製品のトレジャリケースのボリュームを監視する
    • ケースの平均クローズ時間のレビュー
    • トレジャリ製品の詳細へのドリルダウン
    トレジャリアドミン ビューをカスタマイズできる必要があります。

    インジケーター

    FSO Treasury. SLA のあるクローズ済みケースの数
    SLA 内でその日にクローズされたケースの数。このインジケーターは、SLA を満たしてクローズされたケースの数と、SLA に違反したケースの数を比較するために使用されます。
    FSO トレジャリの SLA に違反しているクローズ済みケースの数 (FSO Treasury.Number of closed cases with breached sla)
    その日にクローズされ、SLA に違反したトレジャリケースの数。
    FSO トレジャリのオープンケースの数 (FSO Treasury.Number of open cases)
    経過時間とサービスのブレークダウンがあるその日のオープントレジャリケースの数。
    FSO トレジャリのクローズ済みケースの数 (FSO Treasury.Number of closed cases)
    経過時間とサービスの内訳があり、本日クローズされたトレジャリケースの数。
    FSO トレジャリの平均ケースクローズ所要時間
    ブレークダウンが [サービス] のトレジャリケースをクローズするまでの平均時間数。スコアは次の式に従って計算されます。 
    [FSO Treasury.Summed duration of closed cases]/[FSO Treasury.Number of closed cases]
    FSO トレジャリのクローズ済みケース合計期間 (FSO Treasury.Summed duration of closed cases)
    経過時間とサービスのブレークダウンを含む、その日にトレジャリケースをクローズするために要した合計時間数。
    FSO トレジャリの新規ケースの数 (FSO Treasury.Number of new cases)
    経過時間とサービスの内訳が記載された、本日オープンされた新規トレジャリケースの数。このインジケーターをクローズ済みケースの数インジケーターとともに使用すると、作成されたケースの数とクローズされたケースの数を比較して傾向を確認できます。
    FSO トレジャリの SLA に違反する見込みであるオープンケースの数 (FSO Treasury.Number of open cases is going to breach sla)
    SLA 経過割合が 80% 以上のオープントレジャリケースの数。
    FSO トレジャリの SLA に違反しているオープンケースの数 (FSO Treasury.Number of open cases breached sla)
    SLA に違反したその日のオープントレジャリケースの数。

    ブレークダウン

    • 経過時間
    • サービス

    Filters (フィルター)

    次の表は、Treasury Operations ダッシュボードで使用可能なフィルターを示しています。
    名前 タイプ Description (説明)
    FSO トレジャリのサービス (FSO Treasury.Service) タスクレコード タスクタイプが sn_bom_treasury で始まり サービスで終わるサービス定義 [sn_bom_service_definition] テーブルからすべてのレコードをフェッチします。
    経過時間 バケット トレジャリケースの経過時間範囲を日数で表示します。