レビュー用のCLOケースを作成して、顧客ライフサイクルオペレーション申請プロセスを開始します。

始める前に

必要なロール：

• 法人クライアントの場合: sn_bom_clo_b2b.manager または sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
• 個人クライアントの場合: sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン () をクリックします。
3. 右上隅にある [ 新規] をクリックします。
4. 画面の中央に表示される [新規ケースを作成] メニューからサービスを選択します。
5. [作成] をクリックします。
6. 画面右上隅にある [ 保存] をクリックします。
7. ケースを処理するエージェントの場合は、[ 自分にアサイン] を選択します。
   存在しない場合は、ケースを処理するエージェントを選択します。
8. [Playbook] タブをクリックします。
9. 該当するフィールドに入力し、「 アカウントを作成」をクリックします。

タスクの結果

顧客ライフサイクルオペレーションケースが作成され、対応可能なエージェントにアサインされます。

次のタスク

「連絡先の追加」に進みます。