ドキュメント検証タスクの処理

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • ドキュメントエージェントは、 ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションを介して検証のために送信されたドキュメントをレビューし、承認または却下できます。

    始める前に

    注:
    OCR処理されたドキュメントは、自動的にレビューおよび承認できます。OCR で処理されたドキュメントについては、「 ファイナンシャルサービスオペレーション ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) との統合」を参照してください。

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [ドキュメント検証] で、タスクリストを開きます。
      • アサインされたタスクの [自分にアサイン済み] を選択します。
      • すべてのドキュメント検証タスクについて、[ すべて] を選択します。
    4. リストで、処理するドキュメント検証タスクを選択します。
      まだ自分にアサインされていない検証タスクを処理するには、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインします。
    5. 送信されたすべてのドキュメントに不備があることを確認します。
      ドキュメントが OCR で処理されている場合は、[ ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) で開く ] を選択してドキュメントを確認し、ドキュメントフィールド値を更新するか、[ フィールド値 ] タブを確認して抽出されたドキュメントフィールド値を確認できます。詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーション ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) との統合」を参照してください。
    6. オプション: [ メモとアクティビティ ] タブの [ 作業メモ ] フィールドで、コメントを入力します。
    7. 次のオプションのいずれかを選択します。
      タスクアクション
      検証 [ ドキュメント の詳細が十分かどうかを確認する] を選択します。
      却下 詳細が不十分な場合は、ドキュメント検証タスクを却下できます。
      1. [ 却下理由 ] フィールドで、次のオプションから理由を選択します。
        • 情報の不一致
        • ドキュメントが正しくありません
        • 期限切れのドキュメント
        • スキャンの問題
        • 不正なドキュメント
      2. [却下] を選択します。

    タスクの結果

    タスクが検証済みの場合、ドキュメント検証タスクのステータスは [ 検証済み] と表示されます。タスクが検証のために却下された場合、ドキュメント検証タスクのステータスは [未送信] と表示されます。