Financial Services Complaint Management の構成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • Financial Services Complaint Management アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

    始める前に

    Financial Services Complaint Management アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Financial Services Complaint Managementのインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_bom_compl.admin および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、および取引データを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスクDescription (説明)
      サービス定義の構成 サービス定義を構成し て、苦情サービスケースとタスクに固有のフローとビューを有効にします。
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      インターセプターとワークスペースのレコードタイプセレクターを変更する インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更し て、苦情要求タイプを構成します。
      フローの編集または作成 ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。
      プレイブックを構成する プレイブック を使用して、プレイブックを編集または新規作成します。
      ワークスペースを構成 構成 CSM 構成可能ワークスペース エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して処理できるようにします。
      応答テンプレートの定義 苦情サービスケースの応答テンプレートを定義して、顧客への迅速かつ一貫したメッセージングを実現します。
      規制カテゴリとサブカテゴリの構成 規制に影響を与える苦情ケースで使用する規制カテゴリとサブカテゴリを構成します。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされている SLA を構成して 、苦情サービスケースとタスクの SLA タイミングを設定します。
      ユーザーグループの構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールを構成 アサインルールを構成して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。