Group Life Servicing ダッシュボード

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：4分

    • Group Life Servicingダッシュボードを使用すると、保険サービスに対して受信したグループポリシーサービス要求に対するチームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを取得できます。

    重要:
    Group Life Servicingダッシュボードが刷新され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。

    Group Life Servicingダッシュボードを使用すると、ポリシーサービスケースのステータスを監視し、傾向を確認し、単一のビューから詳細にドリルダウンできます。指定した時間に、SLA に違反したクローズ済みケース、緊急の対応が必要なオープンケース、およびポリシーサービスケースの平均クローズ時間の詳細を表示できます。

    必要な Now Platform ロール

    • sn_ins_group_life.manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
    • ダッシュボードの編集には、sn_ins_group_life.admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。

    Group Life Servicing ダッシュボードへのアクセス

    Group Life Servicingダッシュボードにアクセスするには、 ワークスペース > ファイナンシャルサービスワークスペース > Analytics Center (アナリティクスセンター) ([アナリティクスセンター] アイコン)。

    または、 すべて > Group Life Servicing > 分析.

    プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。

    以前のバージョンからアップグレードした場合は、既存のコア UI ダッシュボードレイアウトに通常どおりアクセスできます。 すべて > Group Life Servicing > ダッシュボード.

    ユースケース

    組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。
    表 : 1. Group Life Servicingダッシュボードを使用するユースケース
    ユーザー ダッシュボードの使用法
    団体生命保険契約マネージャー 保険ケースのリアルタイムステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
    • SLA (サービスレベルアグリーメント) に違反したすべてのオープンな保険ケースを監視する
    • 各保険ケースタイプのボリュームとその傾向を監視する
    • エージェントの生産性の確認
    • サービス、エージェント、またはグループのケースの平均クローズ時間のレビュー
    • ポリシータイプ別に要求の詳細を監視する
    • エラーカテゴリの詳細へのドリルダウン
    団体生命保険契約アドミン ビューをカスタマイズできる必要があります。

    インジケーター

    Group Life and Disability Servicing.クローズ済みケースの所要時間合計
    ステージとサービスのブレークダウンを含む個人向け保険ケースをクローズする時間数。
    Group Life and Disability Servicing.クローズ済みケースの数
    本日クローズされた団体生命保険ケースのうち、 ステージ とサービスの内訳が記載されている数。
    Group Life and Disability Servicing.SLA 違反が 80 % を超えたオープンケース
    SLA 経過割合が 80% を超える、その日のオープンな団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.団体生命メンバー情報変更
    保険契約サービスが加入者情報を変更している団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.SLA に違反しているクローズ済みケースの数
    その日にクローズされた、SLA に違反した団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.SLA に違反しているオープンケースの数
    SLA に違反した、その日のオープンな団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.オープンケースの数
    その日にオープンされた団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.顧客によって却下されたケースの数
    過去 30 日間に顧客によって却下され、エージェントによって提案されたソリューションが却下されたクローズ済みケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.SLA を満たしたクローズ済みケースの数
    SLA 内でその日にクローズされた団体生命保険ケースの数。このインジケーターは、SLA を満たしたクローズ済みケースの数と SLA に違反したケースの数を比較するために使用されます。
    Group Life and Disability Servicing.履行者によって却下されたケースの数
    過去 30 日間にクローズされ、処理担当者または引受人によって却下されたケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.団体生命ポリシードキュメント送信
    保険契約サービスが保険契約ドキュメントを送信している団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.団体生命ポリシー更新
    保険契約サービスが保険契約を更新している団体生命保険ケースの数。

    ブレークダウン

    • グループケースステージ
    • 団体生命却下理由
    • 団体生命サービス