次のワークフローは、顧客の住所を変更するためのケースとタスクを異なる部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

CLO貢献者または顧客として

関係マネージャーなどの CLO 貢献者が、顧客に代わって住所変更の要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルから直接要求を送信することもできます。

注:

消費者が消費者サービスポータルを使用して要求を送信するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

ケースは要求タイプに基づいて作成されます。

CLO貢献者として

1. ケースプレイブックの開始ステージで、貢献者は顧客から提供された住所変更の詳細を入力します。
2. 貢献者は顧客から必要なドキュメントを収集し、フルフィルメントのためにアプリケーションを送信します。

ワークフローは追加のタスクを生成し、アサインルールは関連するタスクを適切なバックオフィスチームにルーティングします。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。ドキュメントが正当である場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
2. KYCエージェントがデューデリジェンスを実行します。顧客が金融機関の KYC 基準を満たしている場合、エージェントは KYC タスクを完了としてマークします。
3. CLO承認者 (CLOエージェント) は、ケースの詳細を確認し、要求を承認するCLOタスクを承認します。
4. 前のタスクがすべて完了すると、 CLO エージェントが銀行勘定システムで顧客の住所を更新し、履行 CLO タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。