引受人は、個々の生命保険引受タスクに取り組み、保険契約の要求を評価し、保険契約の顧客のリスクを分析できます。
始める前に
必要なロール:sn_ins_indiv_uw.underwriter
このタスクについて
構成されたワークフローにより、引受エージェントの引受タスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいて引受運用チームまたはエージェントにアサインされます。要求の調査と完了に必要なアクティビティとタスクを提供するケースプレイブックを使用します。
手順
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移動先 .
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リストアイコン (
) を選択します。
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引受タスクリストからタスクを開きます。
| オプション | 説明 |
|---|
| 個人向け生命保険引受タスクリストから |
- [ リスト] タブの [Individual life UW Service Tasks] で、タスク リストを開きます。
- アサインされたタスクの [自分にアサイン済み] を選択します。
- すべての引受タスクの場合は、[ すべて] を選択します。
- リストで、作業するタスクを選択します。
|
まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
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保険システムのタスクを完了するために必要な作業を完了します。
- オプション:
[ 作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
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引受タスクフォームからタスクをクローズします。
| 引受タスク | アクション |
|---|
| 補償の変更をレビューします |
- さらにアクションを要求するには、[ 健康診断を要求] を選択します。
- タスクをクローズするには:
- ケースプレイブックで、[ Mark complete (完了としてマーク)] をクリックします。
- タスクフォームの [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
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| レビューを送信するには |
[ 承認 ] を選択して承認するか、[ 却下 ] を選択して要求を却下します。 |
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[更新] を選択します。