個人向け保険請求 の構成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 個人向け保険請求 アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

    始める前に

    個人向け保険請求 アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「個人向け保険請求のインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_ins_claim_pers.admin および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、および取引データを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスクDescription (説明)
      サービス定義の構成 サービスケースとタスクに固有のフローとビューを有効にするには、サービス定義を構成します。詳細については、「 サービス定義の構成」を参照してください。

      新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。
      フローの編集または作成 ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。詳細については、「 フローの編集または作成」を参照してください。
      プレイブックを構成する プレイブックを使用してプレイブックを作成します。詳細については、「 プレイブックを編集または作成する」を参照してください。
      CSM 構成可能ワークスペース の構成 エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して処理できるように CSM 構成可能ワークスペース を構成します。

      詳細については、次を参照してください。 Configure (構成) CSM 構成可能ワークスペース.
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされている SLA を構成して、請求サービスケースとタスクの SLA タイミングを設定します。

      詳細については、「インストール済み SLA の構成」を参照してください
      ユーザーグループの構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。

      詳細については、「 ユーザーグループの構成」を参照してください。
      アサインルールを構成 アサインルールを構成して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。詳細については、「 アサインルールの構成」を参照してください。
      ドキュメントプロセッサ の構成 ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルールに対してドキュメントプロセッサーを構成します。

      詳細については、次を参照してください。Configure (構成) ドキュメントプロセッサ.