顧客ライフサイクルオペレーション のワークフロー
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション (CLO) は、顧客アカウントアプリケーションをレビューおよび承認するための自動ワークフローをインストールします。これらのワークフローでは、ケースを作成し、 KYC、ドキュメント、税務、クレジットの各エージェントなど、さまざまなエージェントにタスクをルーティングします。
このアプリケーションで利用可能なワークフロー
このアプリケーションでは、ビジネスおよびクライアントライフサイクルサービス用に次の事前定義されたワークフローを使用できます。
| Business Lifecycle | Client Lifecycle |
|---|---|
新規アカウントのオンボーディング |
新規顧客のオンボーディング |
| 新しい連絡先のオンボーディング | 死亡の通知 |
| ビジネス KYC を更新する | 個人の KYC を更新 |
| アカウントの住所変更 | 顧客の住所変更 |
| 顧客の名前変更 |
これらのワークフローは、 Process Automation Designer と Flow Designer を使用して構築されます。CLOアドミニストレーターは、組織のニーズに応じてこれらのワークフローをレビューおよびカスタマイズできます。
の一般的なワークフロー ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション
顧客がサービスを必要とすると、 CLO 貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを振込やドキュメントサービスなどの適切なバックオフィスチームのエージェントにルーティングします。ワークフロー全体を通じて、エージェントはアサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。ケースプレイブックは、ケースの解決に必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。
注:
CLOサービスタイプに応じて、ワークフローのタスク数が増えたり少なくなったりする場合があります。