個人生命保険サービスケースの作成
処理業者または貢献者は、顧客に代わって個人生命保険ケースを作成することで、保険契約要求プロセスを開始できます。
始める前に
必要なロール:sn_ins_indiv_life.processor、sn_ins_indiv_life.processor_connector、または sn_ins_indiv_life.contributor
注:
該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインして、ケースを作成することもできます。詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーションコアとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
重要:
エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
貢献者と処理者は、ワークスペースから顧客の個々の保険契約サービス要求を送信できます。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) を選択します。
-
個人生命保険サービスケースリストまたはインタラクションレコードからケースを作成します。
オプション ステップ 個人生命保険ケースリストからの個人生命保険ケース - [ リスト] タブの [個人生命保険サービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
- [新規] を選択します。
インタラクションレコードからの個人生命保険ケース - [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] を選択します。
- 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。
- [ケースを作成] を選択します。
インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
-
[新しいケースを作成] ダイアログボックスで、ケースを作成する個人生命保険サービスを選択します。
- 受取人の追加/変更
- 補償範囲の拡大
- 補償範囲の縮小
- 定期を終身に変換
- 保険契約をキャンセル
- [作成] を選択します。
- フォームで、必須フィールドと、顧客から収集したその他の関連情報を入力します。
- [保存] を選択します。
タスクの結果
要求タイプに基づいて、保険契約サービスケースが [新規] ステータスで作成されます。ケースは、保険契約サービス部門のアサイン先グループまたは保険契約プロセッサーにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。