ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション の構成
アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントを確認します。コンポーネントは、組織のビジネスニーズに応じて変更できます。
始める前に
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Financial Services Business Lifecycle のインストール」と「Financial Services Client Lifecycle のインストール」を参照してください。
必要なロール:sn_bom_clo_b2b.admin または sn_bom_clo_b2c.admin
手順
インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
| タスク | Description (説明) |
|---|---|
| CSM 構成可能ワークスペース の構成 | CSM 構成可能ワークスペース の構成 ビジネスニーズに合わせてワークスペースをカスタマイズできます。 |
| プレイブックの構成 | プレイブック を使用して、プレイブックを編集または新規作成します。 |
| サービス定義の構成 | サービス定義を構成し て、 顧客ライフサイクルオペレーション サービスケースとタスクに固有のフローとビューを有効にします。 新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。 |
| サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する | インストールされている SLA を構成して 、 顧客ライフサイクルオペレーション サービスケースとタスクの SLA タイミングを設定します。 |
| ユーザーグループの構成 | ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。 |
| アサインルールを構成 | アサインルールを構成して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。 |
| ドキュメントプロセッサ の構成 | 構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外に関する承認ルール。 |