団体生命保険契約サービスケースの処理
団体生命保険ケースでメンバー情報を変更または確認し、保険契約サービス要求を完了します。
始める前に
必要なロール:sn_ins_group_life.processor、 sn_ins_group_life.contributor、または sn_ins_group_life.processor_connector
重要:
エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
顧客が保険証券の変更を要求すると、関係マネージャーなどの Group 生命保険貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、保険エージェントとドキュメントエージェントはアサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。
注:
ポリシーサービス要求タイプに応じて、ワークフローのタスク数が増えたり少なくなったりする場合があります。
要求の調査と完了に必要なアクティビティとタスクを提供するケースプレイブックを使用します。
手順
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