エージェントは、利用可能なオンボーディングワークフローを使用して、新しいアカウント、連絡先、およびコンシューマーのオンボーディングプロセスを使用できます。これらのワークフローは、組織の特定のビジネスニーズを満たすように CLO アドミンがカスタマイズできます。このアプリケーションでは、銀行エージェントがオンボーディングケースを解決するために、次のオンボーディングワークフローを利用できます。

• 新規アカウントのオンボーディング (事業顧客向け)
• 新しい連絡先のオンボーディング (事業顧客向け)
• 新規顧客のオンボーディング (事業顧客向け)

Financial Services Customer Lifecycle Operations アプリケーションでは、エージェントは一般的なオンボーディングワークフローに従って、新規クライアントを効率的にオンボーディングします。必要な手順は次のとおりです。

1. アカウント作成:
   • 見込み顧客が金融機関に連絡して口座の作成を依頼します。
   • 関係マネージャーまたはアカウントエージェントがケースを作成し、必要なすべてのデータ (必要なビジネス連絡先など) を追加します。
2. ドキュメントコレクション:
   • 代理人は、申請者に必要な書類を要求します。
   • ドキュメントが受信されると、エージェントはアクティビティを完了としてマークします。
3. ドキュメントレビュー:
   • ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューします。
   • ドキュメントが有効な場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
4. 評価 :
   • KYC、クレジット、および税務エージェントは、申請者に不利な記録や否定的な履歴がないか評価します。
   • 申請者が金融機関の基準を満たしている場合、エージェントはそれぞれのタスクを完了としてマークします。
5. アカウントの作成と履行:
   • 前のすべてのタスクが完了すると、履行エージェントはアカウントを作成し、フルフィルメント CLO タスクをクローズします。
6. ケース完了:
   • ケースは完了したと見なされ、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。