個人向け生命保険請求ケースの作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 請求者に代わって個人向け生命保険請求ケースを開始して、請求プロセスを開始します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.fnol_representative

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リスト (リスト アイコン) アイコンを選択します。
    3. [個人向け生命保険請求ケース] リストからケースを作成します。
      オプションステップ
      個人向け保険請求
      1. [リスト] テーブルの [個人死亡保険金請求] で、[ すべて] を選択します。
      2. [新規] を選択します。
    4. [新規ケースを作成] ダイアログボックスで、[ Report individual death claim] を選択します。
    5. [ケースを作成] を選択します。
    6. [ポリシーを検索] アクティビティの [死亡者 ] フィールドで、クライアントのポリシーを検索します。
      亡くなったクライアントに関連付けられているポリシーがリストに表示されます。
    7. ポリシーの詳細が正しいことを確認し、 [ 続行] を選択します。
    8. [死亡者の詳細] アクティビティで、インシデントの詳細を入力します。
    9. [報告者の詳細] アクティビティで、インシデントを報告するエンティティの詳細を入力します。
      レポーターステータスステップ
      保険加入者である
      1. [ 保険加入者から選択 ] チェックボックスをオンにします。
      2. [ タイプ ] フィールドで、報告者が個人か会社かを選択します。
      3. [コンシューマー (個人)] または [アカウント (会社)] フィールドで、検索機能を使用して保険加入者を検索します。参加者を選択すると、連絡先の詳細が入力されます。
      保険加入者ではありません
      1. [ タイプ ] フィールドで、報告者が個人か会社かを選択します。
      2. [詳細] フォームで、報告者の詳細を入力します。
    10. [続行] を選択します。

      [ドキュメントを収集] アクティビティに、この請求のドキュメント検証タスクが表示されます。

      請求には、補足ドキュメントのドキュメント検証タスクが含まれています。

    11. [請求を開始] ステップで、必要なメモを [コメント ] フィールドに追加します。
    12. [送信] を選択します。

    タスクの結果

    請求ケースが [新規] ステータスで作成され、ワークフローがトリガーされます。該当する場合は、追加の関連ポリシーの請求ケースもケースに対して作成されます。定義されたアサインルールに基づいて、ケースがアサイン先グループにアサインされます。

    次のタスク

    ケースを自分にアサインし、作業を開始します。詳細については、「保険査定員アクティビティ」を参照してください。