団体生命保険サービスケースの作成
処理担当者または貢献者は、顧客の代わりに団体生命保険ケースを作成することで、加入者情報変更要求プロセスを開始できます。
始める前に
必要なロール:sn_ins_group_life.processor、sn_ins_group_life.processor_connector、または sn_ins_group_life.contributor
注:
該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインして、ケースを作成することもできます。詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーションコアとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
重要:
エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
共同作成者と処理者は、顧客のためにグループ ポリシー サービス要求を送信できます。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) を選択します。
-
団体生命保険サービスケースリストまたはインタラクションレコードからケースを作成します。
オプション ステップ 団体生命保険ケースリストからの団体生命保険ケース - [ リスト] タブの [団体生命保険サービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
- [新規] を選択します。
インタラクションレコードからの団体生命保険ケース - [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
- 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。
- [ケースを作成] を選択します。
インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
- 新しいケースの作成 ダイアログ ボックスで、 団体生命保険変更メンバー情報 を選択します。
- [作成] を選択します。
- フォームで、必須フィールドと、顧客から収集したその他の関連情報を入力します。
- [保存] を選択します。
タスクの結果
要求タイプに基づいて、保険契約サービスケースが [新規] ステータスで作成されます。ケースは、保険契約サービス部門のアサイン先グループまたは保険契約プロセッサーにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。