金融口座、金融商品、金融機関、および財務トランザクションを ServiceNow ファイナンシャルサービスオペレーションコア テーブルにインポートします。ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションを動作させるには、この基盤データが必要です。
始める前に
アプリケーションスコープが ファイナンシャルサービスオペレーションコアに設定されていることを確認します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
必要なロール:sn_bom.admin
手順
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移動先 .
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[テーブルの作成] を選択し、[ラベル] フィールドに新しいテーブルのラベルを入力します。
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[ インポートのソース ] フィールドでソースを選択し、外部データソースからインポートセットにデータをアップロードできるようにします。
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[送信] をクリックします。
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変換マップを作成して 、インポートセットの列とターゲットテーブルの列間のフィールドマッピングを定義します。
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データをインポートセットテーブルからターゲットテーブルに変換します。
- オプション:
ターゲットテーブルに移動して、データレコードがターゲットテーブルにインポートされたことを確認します。
- 金融口座の場合は、 をクリックし、金融口座のインポート先の口座をクリックします。たとえば、当座預金口座用にインポートされたレコードを表示するには、[ 当座預金口座] をクリックします。
- 金融取引の場合は、 をクリックし、次の手順を実行します。
- 当 座預金口座など、金融取引をインポートした口座をクリックします。
- リストから口座を開き、[トランザクション] 関連リストをクリックします。
- 金融商品については、 をクリックし、金融商品をインポートした商品をクリックします。たとえば、インポートされた預金モデルのレコードを表示するには、[ 預金モデル] をクリックします。
- 金融機関の場合は、 .