プレイブックの構成
ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションで利用可能なプレイブックをレビューして、ビジネスプロセスに適合していることを確認します。必要に応じて、それらをカスタマイズしたり、新しいものを設計したりする必要があるかもしれません。プレイブックアクティビティ定義は引き続き使用できます。
始める前に
プレイブックを構成するアプリケーションのスコープが選択されていることを確認します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。
必要なロール:構成するアプリケーションに基づいて、次のロールが必要です。
- Financial Services Card Operationsの場合:sn_bom_credit_card.admin および admin
- Financial Services Complaint Managementの場合:sn_bom_compl.admin および admin
- Financial Services Business Lifecycleの場合:sn_bom_clo_b2b.admin および admin
- Financial Services Client Lifecycleの場合:sn_bom_clo_b2c.admin および admin
- Financial Services Business Deposit Operationsの場合:sn_bom_deposit_b2b.admin および admin
- Financial Services Personal Deposit Operationsの場合:sn_bom_deposit_b2c.admin および admin
- 企業保険請求の場合:sn_ins_claim_cml.adminおよび admin
- Individual Life Servicingの場合:sn_ins_policy_b2c.admin および admin
- Group Life Servicingの場合:sn_ins_policy_b2b.admin および admin
- 対象 Financial Services Business Loan Operations:sn_bom_loan_b2b.admin および admin
- Financial Services Personal Loan Operationsの場合:sn_bom_loan.b2c_admin および admin
- Financial Services Treasury Operationsの場合:sn_bom_treasury.admin および admin
このタスクについて
プレイブックは ServiceNow プレイブック を使用してビルドされているため、 Process Automation Designer の基本をよく理解しておいてください。
ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションとともにインストールされるプレイブックについては、「ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションのプレイブック」を参照してください。
注:
ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションのプレイブックは、CSM 構成可能ワークスペースプレイブックのプレイブックエクスペリエンスを使用します。