Configurer Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle
Configurez les composants installés avec l’application Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle pour répondre aux exigences de votre organisation en matière de déclarations. Les exemples incluent les soins de longue durée, l’invalidité ou la maladie grave.
Avant de commencer
Assurez-vous que l’application Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle.
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle comprend un workflow de demande de prestations de décès qui démontre la capacité à traiter plusieurs demandes de règlement à partir d’un seul ticket. Il comprend également un manuel de premier avis de sinistre (FNOL) et un espace de travail personnalisable pour les experts en sinistres. Consultez Workflows Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle pour plus d'informations.
Procédure
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Importez vos polices d’assurance, produits financiers et institutions financières dans des ServiceNow tables.
Pour plus d'informations, consultez Importez vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
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Examinez les composants installés et modifiez-les, ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
Tâche Description Configurer les rôles et les groupes d’utilisateurs Déterminez les rôles des personnes dont vous avez besoin pour travailler sur les dossiers de réclamation pour votre secteur d’activité. Configurez les rôles pour prendre en charge les autorisations requises pour statuer sur une réclamation. Les rôles doivent hériter des rôles inclus de FSO base. Pour plus d'informations, consultez .
Les rôles requis sont les suivants :
- Visionneur : inclus dans l’application Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle et hérite du rôle de visionneur et des rôles de visionneur de données de compte ou client de FSO base. Ce rôle peut afficher les informations sur le client, le ticket et la police pour votre secteur d’activité.
- Ajusteur : Inclus dans l’application Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle et hérite du rôle d’ajusteur principal et le rôle d’agent de processeur de documents du FSO noyau. Ce rôle évalue les réclamations pour votre secteur d’activité.
- Agent FNOL : Inclus dans la Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle demande et hérite du rôle principal de représentant du premier avis de sinistre (FNOL). Ce rôle d’agent FNOL est partagé entre tous les secteurs d’activité.
- Gestionnaire : Inclus dans la Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle demande et hérite du rôle d’expert en sinistres au titre des prestations de décès. Ce rôle contient les rôles d’ajusteurs pour tous vos secteurs d’activité. Ce rôle a l’autorisation d’afficher Analyse des performances des tableaux de bord. Ce rôle est partagé entre tous les secteurs d’activité.
- Administrateur : inclus dans Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle et hérite du rôle de base administrateur de définition de service. Ce rôle effectue les configurations requises pour l’application. Ce rôle est partagé entre tous vos secteurs d’activité. Vous n’aurez peut-être pas besoin d’apporter des modifications à ce rôle.
Configurez ensuite les groupes d’utilisateurs pour l’affectation des tickets et des tâches. Vous pouvez également affecter des rôles à des groupes. Pour plus d’informations, voir Configurer des groupes d’utilisateurs.
Configurer des includes de script Utilisez des includes de script pour stocker le JavaScript qui s’exécute sur le serveur. En utilisant des includes de script dans votre flux de déclarations, vous activez la réutilisation et l’héritage à partir des objets de base. Ajoutez ce qui suit pour chaque table créée pour votre secteur d’activité :- Un include de script de couche d’action contient les fonctions d’action au niveau de l’interface utilisateur.
- Un script include de couche de service contient la logique métier de la couche intermédiaire.
- Un include de script de couche DAO contient les méthodes permettant d’effectuer des opérations CRUD.
- Tout autre script inclus en fonction de vos besoins.
Modifiez l’include de script ClaimConstants pour réutiliser les noms d’objets dans les fonctions.
Pour plus d'informations, consultez Script includes.
Configurer les tables et les ACL Configurez les tables en examinant les tables existantes qui ont été fournies dans Insurance Claim Core et les tables incluses dans cette application, et apportez des changements en fonction de vos besoins. Configurez des listes de contrôle d’accès (ACL) sur ces tables pour accorder les autorisations appropriées aux rôles et aux profils qui travaillent sur les tickets et les tâches.Remarque :Le modèle de données des réclamations prend en charge le travail sur un seul ticket avec une seule police, soit plusieurs polices, soit plusieurs bénéficiaires.Pour plus d'informations, consultez Modèles de données et Composants installés avec Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle.
Configurer les vues de formulaire Configurez toutes les vues requises pour toutes les nouvelles tables en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez utiliser les vues de ticket et les vues de tâches incluses dans cette application à titre de référence.
Configurer les définitions de service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour vos tickets et tâches de service. Par exemple, les services pour une réclamation peuvent être le signalement d’une nouvelle réclamation, l’appel d’une réclamation ou la réouverture d’une réclamation. Définissez les nouveaux services pour chaque table de type de ticket de votre modèle.
Vous pouvez également définir les services pour les tables de tâches afin de créer différents flux pour vos tâches. Il peut s’agir, par exemple, d’un flux de tâches de validation pour les réclamations ou d’un flux de tâches pour la clôture d’une réclamation.
Pour plus d’informations, consultez Configurer les définitions de service.Configurer les actions d’interface utilisateur Définissez les actions que l’utilisateur peut effectuer sur l’enregistrement de table dans un formulaire. Par exemple, Nouveau, Enregistrer, Mettre à jour, M’affecter et Annuler. - Les tables de tickets héritent des actions d’interface utilisateur de CSM.
- Les tables de tâches héritent des actions d’interface utilisateur de la tâche financière.
Remplacez ou masquez les actions en fonction des besoins de votre entreprise.
Pour plus d'informations, consultez et FSO Tables de banque de base.
Configurer les espaces de travail Configurez les espaces de travail de vos profils définis pour interagir avec les clients et créer et travailler sur des tickets. Utilisez les pages de destination et les espaces de travail fournis comme référence ou créez les vôtres à l’aide de Générateur d'IU.
Pour plus d'informations, consultez Activer l’espace de travail de la réclamation pour Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle.Remarque :L’espace de travail de la réclamation est accessible à partir d’une tâche d’expert.Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM et UI Builder.
Configurer les tables de décision Configurez les tables de décision spécifiques à vos besoins professionnels. Reportez-vous à la table de décision de triage des réclamations incluses pour connaître les règles de triage de la gravité d’une réclamation.
Si les paramètres d’entrée, les règles et d’autres éléments varient, de nouvelles tables peuvent être nécessaires pour chaque secteur d’activité.
Pour plus d'informations, consultez .
Configurer le moteur d’approbation Mettez à jour les propriétés du moteur d’approbation comme requis dans Opérations de réclamation d'assurance > Propriétés. Pour les provisions et les paiements, examinez et mettez à jour la table de décision Provisions pour les réclamations et les règles de paiement avec les paramètres et les valeurs souhaités.
Pour plus d'informations, consultez Demandes d'indemnisation Propriétés principales.
Configurer les règles d'affectation Configurez les règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents. Pour plus d’informations, voir Configurer les règles d’affectation. Modifier ou créer des flux Modifiez ou créez des flux à l’aide de Studio de workflow. Pour plus d’informations, consultez Modifier ou créer des flux.