Créer une définition de service pour Demandes d'indemnisation

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez une définition de service pour chaque type de réclamation dans votre Demandes d'indemnisation workflow. Vous pouvez également créer une définition de service pour générer des tâches d’ajusteurs dans le workflow.

    Avant de commencer

    Définissez le périmètre de l’application dans votre instance sur Demandes d'indemnisation.

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une définition de service décrit un service que votre workflow propose pour prendre en charge un type de réclamation. Dans Demandes d'indemnisation, vous créez également des définitions de service de tâche d’ajusteur. Ces définitions permettent de générer des tâches d’ajusteurs lorsqu’un incident est créé (par exemple, une tâche de révision d’ajusteur).

    Créez une définition de service de tâche d’ajusteur pour chaque type d’incident afin de garantir une catégorisation claire et une gestion efficace des tâches dans Demandes d'indemnisation.

    La définition de service pour le type de réclamation et la définition de service de l’expert sont toutes deux utilisées dans la table Configuration des incidents de la réclamation [sn_ins_claim_incident_config] dans le cadre de la configuration de votre workflow. Pour plus d'informations, consultez Table de configuration des incidents de la déclaration de sinistre.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Demandes d'indemnisation > Administration > Définitions du service.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Dans le champ Table , sélectionnez l’une des options suivantes.
      • Pour définir un type de réclamation, sélectionnez Ticket de réclamation [sn_ins_gen_claim_case].
      • Pour une tâche d’expert, sélectionnez Tâche d’expert en sinistres [sn_ins_gen_claim_adj_task].
    4. Dans le champ Nom , saisissez le nom que les représentants des clients voient dans le playbook.
    5. Dans le champ ID , saisissez le nom en snake case (tous les mots en minuscules sont séparés par des traits de soulignement).
    6. Dans le champ Description , décrivez l’objectif de la définition de service.
    7. Dans le champ Valeurs de champ Table par défaut , sélectionnez Description brève, puis entrez une description brève (par exemple, la valeur du champ de nom).
    8. Sélectionnez Enregistrer.
    9. Dans le champ Valeurs du champ Table par défaut , ajoutez le service Réclamation et choisissez la définition du service que vous créez actuellement.
    10. Enregistrez l'enregistrement.

      Si vous définissez une tâche d’expert, la procédure est terminée.

      Si vous définissez un type de réclamation, procédez comme suit.

    11. Dans la liste connexe Relations de catégories de définitions de services, sélectionnez Nouveau.
    12. Dans le champ Catégorie de service , sélectionnez la catégorie de définition de service dans laquelle se trouve cette définition de service.
    13. Sélectionnez Envoyer.
      Définition du service pour une demande liée à un déplacement professionnel avec une relation de catégorie de service.