Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches pour le décès d’un client vers des agents de différents départements. Les agents se Espace de travail connectent pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

En tant CLO que contributeur ou via une API

Un CLO contributeur, tel qu’un chargé de clientèle, est informé du décès d’un client et soumet une demande de service pour l’avis de décès et la gestion des comptes financiers du client.

Un ticket est créé en fonction du type de demande.

Une API dans le backend peut également déclencher un cas de service d’avis de décès CLO lorsque le décès d’un client est notifié.

CLO En tant que contributeur

1. À l’étape de l’avis de décès du playbook de ticket, le contributeur saisit les détails de l’avis de décès tels que reçus.
2. Le contributeur rassemble la documentation nécessaire et soumet la demande pour exécution.

Un workflow génère d’autres tâches et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.

En tant qu’agents de back-office

1. L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
2. Un CLO agent libère les fonds demandés pour les frais funéraires du client et le paiement des taxes et clôture la tâche de déblocage des fonds CLO .
   Remarque :

   La tâche Débloquer les fonds s’affiche uniquement lorsque les options Débloquer les fonds pour les funérailles ou Débloquer les fonds pour les taxes sont sélectionnées dans l’étape Détails de la notification de décès.
3. Un CLO agent gèle tous les comptes de dépôt associés au client décédé et clôture la tâche de gel des comptes CLO de dépôt.
4. Si la valeur de l’actif du client décédé dépasse le seuil du montant d’homologation fixé par la banque, la banque est tenue de collecter les documents d’homologation. Dans ce cas, des tâches supplémentaires de collecte et de vérification de ces documents s’affichent dans le playbook.
   1. Le CLO contributeur rassemble la documentation d’homologation et clôture la tâche.
   2. L’agent de document examine la documentation collectée et marque la tâche de document comme terminée.
5. Un CLO agent met à jour le compte de dépôt du client pour toutes les mises à jour requises dans le système bancaire principal et ferme la tâche Mettre à jour l’exécution CLO du compte de dépôt.
6. L’agent CLO met à jour tous les comptes de prêt (tels que les prêts ou les cartes de crédit) que le client décédé a auprès de la banque. L’agent marque alors la tâche Mettre à jour l’exécution CLO du compte de prêt comme terminée.
7. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, l’agent CLO met à jour les informations sur le client dans le système bancaire central et clôt la tâche d’exécution CLO .

Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.