Utilisant Financial Services Payment Operations
Découvrez comment les employés et les agents des succursales utilisent l’application Financial Services Payment Operations pour soumettre et gérer les demandes de demandes de paiement, les réclamations et les approbations de débit.
Espace de travail
- Surveiller la charge de travail et les performances
- Se concentrer sur les éléments hautement prioritaires
- Naviguer facilement entre les tâches
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Contributeur de paiement | Crée et suit les demandes de paiement et les tickets de réclamation. |
| Agent de réclamation | Crée et travaille sur les tickets de réclamation, les approbations de débit et les tâches de réclamation. |
| Connecteur d’agent de réclamation | Crée et travaille sur les tickets de réclamation, les approbations de débit et les tâches de réclamation pour les comptes qu’il gère. |
| Agent de demande | Crée et travaille sur les tickets de demandes de paiement et les tâches de demande. |
| Connecteur de l’agent de demande | Crée et travaille sur les tickets de demandes de paiement et les tâches de demandes pour les comptes qu’il gère. |
| Administrateur des paiements | Configure l’espace de travail de paiement selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
Workflows automatisés
Des workflows prédéfinis pour les tickets de paiement sont disponibles avec Financial Services Payment Operations les applications.
Lorsqu’un client demande un service de paiement, un contributeur de paiement initie un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches vers les agents de back-office appropriés tels que l’agent de réclamation et les agents de demande. Les agents travaillent sur ces tâches pour répondre aux demandes de demande de paiement et de réclamation.
Pour plus d'informations, consultez Financial Services Payment Operations Exemple de workflow.
Playbook de ticket
À l’aide du playbook de tickets, le contributeur de paiement et les agents examinent et travaillent sur leurs tickets et tâches. Le playbook fournit un cycle de vie de bout en bout pour les tâches effectuées pendant le processus de traitement des tickets, depuis le moment où un ticket est enregistré jusqu’à la résolution finale et la communication au client.
Tableau de bord
Analyse des performances Donnez aux propriétaires d’entreprise un aperçu des performances de l’équipe et de l’entreprise. Un tableau de bord avec des rapports préconfigurés et des vues personnalisables est disponible avec l’application.