Soumettre une demande de service de prêt en tant que demandeur

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Aidez vos clients en soumettant une demande de service de prêt pour eux. En tant que demandeur dans le front office, vous pouvez utiliser ce service pour votre client (consommateur ou contact professionnel).

    Avant de commencer

    Rôle requis : en fonction du type de client pour lequel vous soumettez la demande, vous avez besoin des rôles suivants :
    • Pour un service de prêt personnel pour un consommateur : sn_bom_loan.b2c_requestor
    • Pour un service de prêt professionnel pour un client business (compte ou contact) : sn_bom_loan_b2b.requestor

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les clients business et les consommateurs peuvent également soumettre des demandes de service de prêt à partir du Customer Service Portal (Portail de service client), du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur) ou d’un autre portail en libre-service. Ils peuvent sélectionner des éléments du catalogue de services, remplir les formulaires nécessaires, puis soumettre ces formulaires.
    Remarque :
    Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur), le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal) doit être activé.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Créez une demande de prêt à partir de l’enregistrement client ou d’un enregistrement d’interaction.
      OptionÉtapes
      Demande de service de prêt personnel pour un consommateur
      1. Dans l’onglet Listes , sous Client, cliquez sur Consommateurs.
      2. Cliquez sur l’enregistrement client que vous souhaitez ouvrir.
      Demande de service de prêt business pour un client business
      1. Dans l’onglet Listes , sous Client, cliquez sur Comptes ou Contacts.
      2. Cliquez sur l’enregistrement client que vous souhaitez ouvrir.
      Demande de service de prêt à partir d’un enregistrement d’interaction
      1. Dans l’onglet Listes , sous Interactions, cliquez sur Mes interactions.
      2. Cliquez sur l’enregistrement d’interaction du client que vous souhaitez ouvrir.

      Pour en savoir plus sur la création d’une interaction, consultez Créer une interaction.
    4. Cliquez sur Créer une demande de prêt.
    5. Dans la liste Catalogues, sélectionnez Services bancaires.
    6. Sous Catégories, choisissez si vous souhaitez un service de prêt professionnel ou un service de prêt personnel :
      • Pour un service de prêt aux entreprises, cliquez sur Service de prêt – Entreprise.
      • Pour un service de prêt personnel, cliquez sur Service de prêt – Personnel.
    7. Cliquez sur un service de prêt pour lequel vous souhaitez soumettre une demande.
    8. Renseignez toutes les informations nécessaires liées à la demande.
      Remarque :
      Chaque formulaire de demande de service de prêt dispose d’un ensemble différent de champs qui sont basés sur le service de prêt.
    9. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    • Un ticket de service de prêt est créé dans l’état Nouveau en fonction du type de demande. Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent de prêt du département des services de prêt. Le groupe ou l’utilisateur d’affectation auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant l’envoi de la demande.

    Que faire ensuite

    • Cliquez sur Afficher les détails pour ouvrir le ticket du service de prêt et afficher ses détails. Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires dans le champ Commentaires qui peuvent aider l’agent de prêt à résoudre le ticket.
    • Un contributeur de prêt peut collecter les documents du client, le cas échéant, et soumettre le dossier de prêt pour exécution.
    • Un agent de services de prêt peut commencer à travailler sur le ticket et ses tâches.