Travailler sur un ticket de service de la police d’assurance-vie collective
Travaillez sur un ticket d’assurance-vie collective pour modifier ou examiner les informations sur le membre et terminer la demande de service de police.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.contributor ou sn_ins_group_life.processor_connector
Important :
Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu’un client a besoin de changer de police d’assurance, un cotisant d’assurance-vie collective , tel qu’un chargé de clientèle, initie un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Tout au long du workflow, les agents d’assurance et de documents effectuent les tâches qui leur sont assignées et mettent à jour l’état du ticket.
Remarque :
Selon le type de demande de service de la police, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou moins nombreuses.
Utilisez le playbook de tickets qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et terminer la demande.
Procédure
-
Sélectionnez l’icône Listes (icône
).