Configurer les règles d'affectation

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Configurez des règles pour affecter automatiquement des tickets à des agents ou à des groupes spécifiques en fonction des conditions de règle. Vous pouvez modifier les règles d’affectation prédéfinies ou en créer de nouvelles.

    Avant de commencer

    Rôle requis : selon l’application que vous configurez, vous avez besoin des rôles suivants :
    • Pour Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin et admin
    • Pour Financial Services Card Operations: sn_bom_card.admin et admin
    • Pour Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin et admin
    • Pour Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin et admin
    • Pour Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin et admin
    • Pour Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin et admin
    • Pour Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin et admin
    • Pour Réclamations liées aux assurances d'entreprise: sn_ins_claim_cml.admin et admin
      Remarque :
      Insurance Special Investigations est installé avec Réclamations liées aux assurances d'entreprise et requiert en plus les rôles suivants : sn_ins_siu.admin et admin
    • Souscription Assurance-vie individuelle d’assurance-vie individuelle : sn_ins_policy_b2c.admin et admin
    • Pour Assurance-vie collective et la souscription d’assurance-vie collective : sn_ins_policy_b2b.admin et admin
    • Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle: sn_ins_claim_indl.admin et administrateur
    • Demandes d'indemnisation: sn_ins_gen_claim.admin et administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsque vous créez une règle d’affectation, vous sélectionnez les éléments suivants :
    • Table pour le type de tâche et les conditions qui doivent être remplies avant que la tâche ne soit affectée.
    • Utilisateur ou groupe auquel la tâche est affectée.
    Vous pouvez également créer un script pour personnaliser davantage la règle d’affectation.
    Examinez les règles d’affectation installées avec les Opérations des services financiers applications.
    Tableau 1. Règles d’affectation installées avec Opérations des services financiers les applications
    Application Règle d'affectation Table
    Financial Services Payment Operations Règle d’affectation de demande de paiement sn_bom_payment_inquiry
    Tâche de demande sn_bom_payment_inquiry _task
    Réclamation sn_bom_payment_claim
    Approbation de débit sn_bom_payment_service
    Financial Services Card Operations Service de carte de crédit sn_bom_credit_card_service
    Tâche de carte de crédit sn_bom_credit_card_task
    Tâche de crédit sn_bom_credit_asmt_task
    Service documentaire sn_bom_document_task
    Financial Services Business Loan Operations Service de prêt : professionnel sn_bom_loan_b2b_service
    Tâche de prêt : professionnel sn_bom_loan_b2b_task
    Service de crédit : professionnel sn_bom_credit_asmt_loan_b2b_service
    Tâche de crédit : professionnel sn_bom_credit_asmt_b2b_task
    Service documentaire : professionnel sn_bom_document_b2b_task
    Financial Services Personal Loan Operations Service de prêt sn_bom_loan_service
    Tâche de prêt sn_bom_loan_task
    Service de crédit sn_bom_credit_asmt_loan_service
    Tâche de crédit sn_bom_credit_asmt_task
    Service documentaire sn_bom_document_task
    Financial Services Business Lifecycle Service de cycle de vie des comptes sn_bom_clo_b2b_account_service
    Service du cycle de vie des contacts sn_bom_clo_b2b_contact_service
    Tâche de service de cycle de vie des comptes sn_bom_clo_b2b_account_task
    Tâche de service de cycle de vie des contacts sn_bom_clo_b2b_contact_task
    Financial Services Client Lifecycle Service de cycle de vie du client sn_bom_clo_b2c_service
    Tâche de cycle de vie du client sn_bom_clo_b2c_task
    Financial Services Treasury Operations Service RDC sn_bom_treasury_rdc_service
    Service de virement sn_bom_treasury_wire_service
    Tâche de trésorerie sn_bom_treasury_task
    Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle Service de demande d’indemnisation d’assurance-vie individuelle sn_ins_claim_indl_death_case
    Tâche de demande d’indemnisation d’assurance-vie individuelle sn_ins_claim_indl_death_task
    Service de déclaration de sinistre liée à la police en cas de décès sn_ins_claim_indl_rel_death_case
    Demandes d'indemnisation Ticket de demande liée à un déplacement professionnel sn_ins_gen_claim_case
    Tâche d’ajusteur de bagages de demande liée à un déplacement professionnel sn_ins_gen_claim_adj_task
    Tâche d’ajusteur de déplacement professionnel sn_ins_gen_claim_adj_task

    Pour les règles d’affectation avancées, vous pouvez également utiliser la ServiceNow Affectation de travail avancée fonctionnalité (AWA) pour affecter automatiquement des éléments de travail aux agents, en fonction de leurs disponibilités, de leurs capacités et, éventuellement, de leurs compétences. Pour plus d’informations, voir Affectation de travail avancée.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Acheminement et affectation > Règle d'affectation.
    2. Créez une règle d’affectation ou modifiez une règle existante.
      • Pour créer une règle, cliquez sur Nouveau.
      • Pour examiner une règle existante, filtrez la liste pour afficher les règles des tables d’application, puis ouvrez une règle.
    3. Remplissez les champs du formulaire.

      Pour en savoir plus sur les champs du formulaire Règle d’affectation, reportez-vous à la section .

    4. Cliquez sur Soumettre ou Mettre à jour.