Pour configurer votre Opérations des services financiers application, importez des données de services financiers et examinez et configurez les composants installés avec l’application. Vous pouvez configurer les créateurs d’enregistrements, Studio de workflow les flux, les groupes et les règles d’affectation, l’espace de travail, les playbooks et les définitions d’accord sur les niveaux de service pour Opérations des services financiers les applications. Ces paramètres permettent de créer et de gérer des demandes et des tâches pour les opérations bancaires.

1. Planification de l’importation de vos données financières

   Découvrez comment importer vos comptes financiers, produits financiers, institutions financières et transactions financières dans les tables Core de ServiceNow Opérations des services financiers.

2. (Facultatif) Activation des fonctionnalités d’exploitation de branche

   Activez les fonctionnalités d’exploitation des succursales pour permettre aux gestionnaires d’afficher les mesures de performances et de gérer les tickets des succursales qu’ils supervisent, ce qui contribue à optimiser les performances opérationnelles entre les emplacements.

3. Définition des rôles et des profils

   Configurez les utilisateurs internes et externes dans Gestion du service client et l’application FSO pour garantir un accès approprié. Combinez les rôles de connecteur d’agent et de contributeur avec le modèle de données du secteur CSM et les rôles d’utilisateur pertinents pour rationaliser la gestion des tickets et la prise en charge pour des comptes spécifiques.

4. La configuration des includes de script

   Créez des includes de script pour stocker le JavaScript qui s’exécute sur le serveur.

5. Configurer des modèles de données

   Créez des modèles de données structurés et flexibles pour représenter les besoins de divers secteurs.

6. Création d’une ACL

   Créez une règle de contrôle d’accès (ACL) pour empêcher toute modification du champ Requiert une revue une fois défini.

7. Configurer les vues de formulaire

   Les vues de formulaire désignent les interfaces utilisateur ou les écrans qui permettent aux utilisateurs de saisir, de modifier et d’afficher des données liées aux tables.

8. Configuration des définitions de service

   Configurez et modifiez les définitions de service pour les applications Opérations des services financiers, y compris l’examen ou l’ajout de nouvelles définitions.

9. Création d’une action d’interface utilisateur

   Créez des actions d’interface utilisateur.

10. Configuration de CSM Configurable Workspace (Espace de travail configurable CSM)

    Examinez l’espace de travail configurable CSM dans les applications Opérations des services financiers pour vous assurer qu’il répond à vos besoins professionnels. Personnalisez ses composants selon vos besoins et configurez pour que les agents interagissent avec les clients, répondent aux questions, créent des tickets et résolvent les problèmes.

11. Configurer des tables de décision

    Créez des tables de décision.

12. Configuration du moteur d’approbation

    Configurez Insurance Claim Core selon les besoins de l’entreprise.

13. Configuration des règles d’affectation

    Configurez des règles pour affecter automatiquement des tickets à des agents ou à des groupes spécifiques en fonction des conditions de règle. Vous pouvez modifier les règles d’affectation prédéfinies ou en créer de nouvelles.

14. Configuration des flux

    Examinez les flux disponibles dans les applications Opérations des services financiers pour vous assurer qu’ils s’alignent sur vos besoins professionnels. Personnalisez les flux existants ou créez-en de nouveaux si nécessaire.