Configurer Opérations du cycle de vie client pour les services financiers
Examinez les composants installés avec l’application. Les composants peuvent être modifiés en fonction des besoins professionnels de votre organisation.
Avant de commencer
Assurez-vous que l’application Opérations du cycle de vie client pour les services financiers est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Financial Services Business Lifecycle et Installer Financial Services Client Lifecycle.
Rôle requis : sn_bom_clo_b2b.admin ou sn_bom_clo_b2c.admin
Procédure
Passez en revue les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
| Tâche | Description |
|---|---|
| Configurer Espace de travail configurable de CSM | Configurer Espace de travail configurable de CSM pour personnaliser votre espace de travail en fonction de vos besoins professionnels. |
| Configurer les playbooks | Modifier ou créer un playbook à l’aide de Playbooks. |
| Configurer les définitions de service | Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour Opérations du cycle de vie du client les tickets et les tâches de service. Vous pouvez ajouter de nouveaux types de tickets et configurer des définitions de service pour chaque type. |
| Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) | Configurez les SLA installés pour configurer les durées de SLA pour Opérations du cycle de vie du client les tickets et les tâches de service. |
| Configurer les groupes d’utilisateurs | Configurez des groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles à des groupes et à des utilisateurs. |
| Configurer les règles d'affectation | Configurez les règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers les agents. |
| Configurer Processeur de document | Configurer Processeur de document pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports et exceptions de documents. |