Workflows Opérations du cycle de vie du client
Opérations du cycle de vie client pour les services financiers (CLO) installe des workflows automatisés pour examiner et approuver les demandes de compte client. Ces workflows créent des tickets et acheminent les tâches à différents agents, notamment KYC des agents de document, des impôts et des agents de crédit.
Workflows disponibles avec cette application
Les workflows prédéfinis suivants pour les services d’entreprise et de cycle de vie des clients sont disponibles avec l’application :
| Cycle de vie métier | Client Lifecycle |
|---|---|
Intégrer un nouveau compte |
Intégrer un nouveau client |
| Intégrer un nouveau contact | Avis de décès |
| Mettre à jour KYC professionnel | Mettre à jour le KYC personnel |
| Changement d'adresse pour le compte | Changement d'adresse pour le client |
| Changement de nom du client |
Ces workflows sont créés à l’aide de Concepteur d’automatisation de processus et de . L’administrateur CLO peut examiner et personnaliser ces workflows en fonction des besoins de son organisation.
Workflow général pour Opérations du cycle de vie client pour les services financiers
Lorsqu’un client a besoin d’un service, un CLO contributeur lance un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches aux agents dans des équipes de back-office appropriées telles que le service de dépôt et de documentation. Tout au long du workflow, les agents effectuent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour le statut du ticket. Le playbook de ticket guide les agents à travers les étapes nécessaires pour résoudre le ticket.
Remarque :
Selon le CLO type de service, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou moins nombreuses.