Utilisant Financial Services Loan Operations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Découvrez comment les demandeurs, les contributeurs et les agents utilisent l’application pour initier, rechercher et résoudre les demandes de service de prêt et les exceptions générées par le Financial Services Loan Operations système.

    Espace de travail

    Les demandeurs, les contributeurs et les agents de back-office utilisent l’espace de travail personnalisé pour travailler sur tous les aspects des tickets de prêt. Workspace peut vous aider dans les tâches suivantes :
    • Surveiller la charge de travail et les performances
    • Se concentrer sur les éléments hautement prioritaires
    • Naviguer facilement entre les tâches
    Pour plus d'informations, consultez Espaces de travail.
    Tableau 1. Espace de travail utilisateurs pour les opérations de prêt
    Utilisateur Description
    Demandeur Soumet des demandes de service à partir d’enregistrements d’interaction et d’enregistrements client.
    Contributeur au prêt Envoie des demandes de service, collecte les documents entrants et vérifie l’état des tickets pour les comptes qu’ils gèrent jusqu’à l’étape Initier et examiner.
    Agent de prêt Travaille sur des dossiers de prêt et des tâches de prêt.
    Connecteur d’agent de prêt Soumet des demandes de service et travaille sur des dossiers et des tâches de prêt pour répondre aux demandes de prêt pour les comptes qu’ils gèrent.
    Agent de crédit Travaille sur les tickets de crédit et les tâches de crédit pour les demandes de service de prêt.
    Agent de document Travaille sur les tâches de documents pour les demandes de service de prêt.
    Administrateur de prêt Configure l’espace de travail du prêt selon les besoins professionnels.

    Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM.

    Workflows

    Plusieurs flux de travail prédéfinis pour les prêts professionnels et personnels sont disponibles avec l’application.

    Lorsqu’un client demande un service de prêt, un ticket de service de prêt est créé et affecté à un agent de prêt. Une fois que l’agent a mis à jour les détails du ticket, un workflow est déclenché. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches vers les équipes de back-office appropriées telles que le prêt, le crédit ou le service documentaire. Une nouvelle tâche est automatiquement créée lorsqu’un agent ferme la tâche précédente.

    Pour plus d'informations, consultez Financial Services Loan Operations Flux de travail.

    Playbook de ticket

    À l’aide du playbook de ticket, le contributeur de prêt et les agents de prêt peuvent visualiser et interagir avec le workflow de ticket. Le playbook fournit un cycle de vie de bout en bout pour les tâches effectuées pendant le processus de traitement des tickets, depuis le moment où un ticket est enregistré jusqu’à la résolution finale et la communication au client. Le playbook est disponible pour les workflows de prêt suivants :
    • Remise de prêt pour Financial Services Business Loan Operations
    • Report de prêt pour Financial Services Personal Loan Operations

    Tableaux de bord

    Analyse des performances Donnez aux propriétaires d’entreprise un aperçu des performances de l’équipe et de l’entreprise. Des tableaux de bord avec des vues personnalisables sont disponibles pour les opérations de prêt professionnel et personnel avec l’application.

    Pour plus d'informations, consultez Tableau de bord des opérations de prêt personnel et Tableau de bord des opérations de prêt professionnel.