Déterminer les termes et conditions et les divulgations d’une carte pour un client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Déterminez les termes et conditions et les divulgations d’une carte et mettez à jour le contrat client pour un client. Ces informations sont partagées avec le client avant que vous n’émettriez une nouvelle carte de crédit.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette tâche de carte de crédit est automatiquement créée pour un nouveau ticket de carte de crédit lorsque la tâche de service documentaire visant à vérifier l’exhaustivité des pièces justificatives du client est terminée.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche à partir d’un ticket de service de carte de crédit ou de la liste Tâches de carte de crédit.
      OptionÉtapes
      À partir d’un ticket de service de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de carte de crédit, cliquez sur Affecté à moi.
      2. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
      3. Dans le cas, cliquez sur l’onglet Tâches et sélectionnez la tâche de carte de crédit.
      À partir de la liste des tâches de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tâche de carte de crédit, cliquez sur Tous.
      2. Dans la liste, cliquez sur la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    4. Dans le champ État , changez l’état de la tâche en Travail en cours.
    5. Déterminez les termes et conditions et les divulgations de la carte et mettez à jour le contrat client pour le client.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , entrez vos commentaires.
    7. Pour fermer la tâche, dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    Une tâche de document pour déposer un contrat client est automatiquement générée dans l’onglet Tâches du ticket associé. La tâche est créée à l’état Ouvert et affectée à un groupe d’affectation ou à un agent de document du département des services documentaires. Le groupe ou l’utilisateur affecté à la tâche est basé sur la règle d’affectation.