Créer un CLO ticket

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Commencez le processus de Opérations du cycle de vie du client demande en créant un CLO ticket à examiner.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un client professionnel : sn_bom_clo_b2b.manager ou sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
    • Pour un client personnel : sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau.
    4. Dans le menu Créer un ticket qui s’affiche au milieu de l’écran, sélectionnez un service.
    5. Cliquez sur Créer.
    6. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Enregistrer.
    7. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel vous souhaitez travailler.
      Si vous souhaitez travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, vous pouvez vous l’affecter vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
    8. Sélectionnez l'onglet Playbook.
    9. Renseignez les champs applicables, puis cliquez sur Créer un compte.

    Résultats

    Un Opérations du cycle de vie du client ticket est créé et affecté à un agent disponible.

    Que faire ensuite

    Continuez à Ajouter des contacts.