Travailler sur un ticket de service de prêt
Examinez un ticket de prêt sur une demande de service de prêt et mettez à jour ses détails pour déclencher son workflow.
Avant de commencer
Rôle requis :
- Pour un ticket de service de prêt professionnel : sn_bom_loan_b2b.agent ou sn_bom_loan_b2b.agent_connector
- Pour un ticket de service de prêt personnel : sn_bom_loan.b2c_agent ou sn_bom_loan.agent_connector
Important :
Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu’un client demande un service de prêt, un ticket de service de prêt est créé et affecté à un agent de prêt. Une fois que l’agent de prêt a mis à jour les détails du ticket, le workflow correspondant est déclenché. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches vers les équipes de back-office appropriées telles que le prêt, le crédit ou le service documentaire. Une nouvelle tâche est créée lorsqu’un agent ferme la tâche précédente. Toutes les tâches associées au ticket s’affichent dans l’onglet Tâches .
Remarque :
Pour les workflows de prêt suivants, les agents peuvent également utiliser le playbook de ticket qui les guide à travers les étapes nécessaires à la résolution du ticket.
- Workflow de remise de prêt pour les opérations de prêt professionnel
- Workflow du report de prêt pour les opérations de prêt personnel
Procédure
-
Sélectionnez l’icône Listes (icône
).
Résultats
- Le workflow du ticket déclenche les tâches suivantes pour les agents et le ticket passe à l’étape suivante.
- Le service de traitement des documents détermine les documents à vérifier pour le ticket. Le workflow génère automatiquement une tâche de vérification de document entrante dans l’onglet Tâches . La tâche de document est créée à l’état Nouveau et affectée à un groupe d’affectation ou à un agent de document de l’équipe de service documentaire en fonction de la règle d’affectation.