Recueillez toutes les informations requises sur le candidat et soumettez une demande pour un nouveau compte.
Avant de commencer
Rôle requis :
- Pour un client professionnel : sn_bom_clo_b2b.manager ou sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
- Pour un client personnel : sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.relationship_manager
Procédure
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Accédez à la .
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Sélectionnez l’icône Listes (icône
).
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Dans l’onglet Détails , cliquez sur Playbook et sélectionnez Informations sur le compte.
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Sous Informations sur le compte, renseignez tous les champs applicables, puis cliquez sur Créer un compte.
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Sélectionnez Ajouter des contacts et terminez les tickets enfants associés.
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Sélectionnez Collecter les documents de compte.
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Rassemblez la documentation du compte, y compris tous les champs obligatoires, puis cliquez sur Envoyer le document.
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Sélectionnez Collecter des documents de contact (clients professionnels) ou Collecter des documents client (clients personnels).
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Rassemblez la documentation du client, y compris les champs obligatoires, puis cliquez sur Envoyer le document.
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Sélectionnez Soumettre l’application.
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Saisissez vos commentaires dans le champ Commentaire sur la soumission , puis cliquez sur Soumettre pour terminer la demande.
Résultats
La demande de compte est soumise et le ticket passe automatiquement à l’étape de vérification des documents.
Que faire ensuite
Passez à l’étape Vérification des documents .