Créer un ticket de service d’assurance-vie collective
Un processeur ou un contributeur peut commencer le processus de demande d’informations sur les membres de changement en créant un ticket d’assurance-vie collective pour le compte de votre client.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.processor_connector ou sn_ins_group_life.contributor
Remarque :
Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez Rôles d’utilisateur et FSO règles métier.
Important :
Pour que le connecteur d’agent ou le rôle de contributeur fonctionnent, ils doivent être combinés avec l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou les utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les contributeurs et les processeurs peuvent soumettre des demandes de service de stratégie de groupe pour les clients.
Procédure
- Accédez à la .
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Sélectionnez l’icône Listes (icône
).
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Créez un ticket à partir de la liste de tickets de service d’assurance-vie collective ou d’un enregistrement d’interaction.
Option Étapes Ticket d’assurance-vie collective de la liste des tickets d’assurance-vie collective - Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service d’assurance-vie collective, cliquez sur Tous.
- Sélectionnez Nouveau.
Ticket d’assurance-vie collective à partir d’un enregistrement d’interaction - Dans l’onglet Listes , sous Interactions, cliquez sur Mes interactions.
- Ouvrez l’enregistrement d’interaction requis pour le client.
- Sélectionnez Create Case (Créer un ticket).
Pour en savoir plus sur la création d’une interaction, consultez Créer une interaction.
- Dans la boîte de dialogue Créer un ticket, sélectionnez Informations sur le changement de membre de l’assurance-vie collective.
- Sélectionnez Créer.
- Renseignez les champs requis et toutes les autres informations connexes que vous avez recueillies auprès du client.
- Sélectionnez Enregistrer.
Résultats
En fonction du type de demande, un ticket de service de police est créé dans l’état Nouveau. Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un processeur de police dans le département du service de police. Le groupe ou l’utilisateur d’affectation auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.