Soumettre une demande de service de prêt en tant que contributeur de prêt ou connecteur d’agent

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Collectez toutes les informations et tous les documents requis auprès du client et soumettez la demande de service de prêt aux agents de back-office pour exécution.

    Avant de commencer

    Rôle requis : aucun
    • Pour un service de prêt professionnel pour un client business (compte ou contact) : sn_bom_loan_b2b.contributor ou sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • Pour un service de prêt personnel pour un consommateur : sn_bom_loan.contributor ou sn_bom_loan.agent_connector
    Remarque :
    Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez Rôles d’utilisateur et FSO règles métier.
    Important :
    Pour que le connecteur d’agent ou le rôle de contributeur fonctionnent, ils doivent être combinés avec l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou les utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant que contributeur de prêt ou connecteur d’agent, renseignez les données client, collectez les documents requis et soumettez la demande de service de prêt.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets des services de prêt, cliquez sur Tous.
    4. Cliquez sur Nouveau.
    5. Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau ticket qui s’affiche, sélectionnez un service de prêt et cliquez sur Créer.
      Un ticket de service de prêt est créé.
    6. Remplissez toutes les informations nécessaires liées au ticket.
      Remarque :
      Chaque formulaire de ticket de service de prêt dispose d’un ensemble différent de champs basés sur le service de prêt sélectionné.
    7. Cliquez sur Enregistrer.
    8. Facultatif : Dans l’onglet Documents entrants , collectez les documents du client, le cas échéant.
    9. Cliquez sur Mettre à jour et continuer.

    Résultats

    • Le ticket de prêt est créé et soumis pour exécution.
    • Une nouvelle tâche basée sur le workflow est automatiquement générée dans l’onglet Tâches du ticket. La nouvelle tâche est affectée à un groupe d’affectation ou à un agent en fonction de la règle d’affectation.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant l’envoi de la demande.