Fermer un compte de carte de crédit

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Fermez le compte de carte de crédit d’un client conformément à la demande de service de carte de crédit.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsqu’un ticket de service de carte de crédit pour la clôture d’une carte est créé, le flux Clôturer la limite de crédit est déclenché. Ce flux crée automatiquement une tâche de carte de crédit pour clôturer le compte de carte de crédit du client dans l’onglet Tâches du ticket.

    Pour plus d’informations sur les flux installés avec l’application, reportez-vous à la Financial Services Card Operations section Flux Designer pour Opérations des services financiers les applications.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de services de cartes de crédit, ouvrez la liste de tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour tous les tickets, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel vous souhaitez travailler.
      Si vous souhaitez travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, vous pouvez vous l’affecter vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
    5. Clôturer le compte de carte de crédit du client selon la demande.
    6. Mettez à jour la tâche Clôturer la carte de crédit.
      1. Dans l’onglet Tâches , cliquez sur la tâche de carte de crédit.
      2. Dans le champ État , changez l’état de la tâche en Travail en cours.
      3. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , entrez vos commentaires.
      4. Pour fermer la tâche, dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
      5. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    • L’étape du ticket de service de carte de crédit passe de Mettre à jour le compte à Fermé – Terminé.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant la fermeture du ticket.