Financial Services Treasury Operations の構成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • Financial Services Treasury Operations アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

    始める前に

    Financial Services Treasury Operations アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Financial Services Treasury Operationsのインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_bom_treasury.admin および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、および取引データを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認します。
      必要に応じて、それらを変更するか、新しいものを追加します。
      タスクDescription (説明)
      サービス定義の構成 サービス定義を構成し て、トレジャリサービスケースおよびタスクに固有のフローとビューを有効にします。

      新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。
      フローの編集または作成 ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。
      プレイブックを構成する プレイブック を使用して、プレイブックを編集または新規作成します。
      CSM 構成可能ワークスペース の構成 Configure (構成) CSM 構成可能ワークスペース エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して処理できるようにします。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされた SLA を構成して 、トレジャリサービスケースおよびタスクの SLA タイミングを構成します。
      ユーザーグループの構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールを構成 アサインルールを構成して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
      ドキュメントプロセッサ の構成 Configure (構成) ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外に関する承認ルール。