内部請求の要求を送信
フロントオフィスワーカー (支店従業員またはコールセンターエージェント) は、顧客の代わりに請求要求を送信できます。
始める前に
このタスクについて
支店の従業員と顧客は、内部要求に対してのみ請求要求を送信できます。外部要求の詳細については、「 外部請求のケースを作成」を参照してください。
内部支払照会ケースの調査で有効な請求であることが判明した場合は、照会エージェントが内部請求を作成することもできます。詳細については、「支払照会ケースの請求の作成」を参照してください。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
-
顧客レコードまたはインタラクションレコードから請求を作成します。
オプション ステップ コンシューマーレコードからの請求の作成 - [ リスト] タブの [顧客] で、[ 顧客] をクリックします。
- 請求を作成する顧客をクリックします。
ビジネスアカウントレコードからの請求の作成 - [ リスト] タブの [顧客] で、[ アカウント] をクリックします。
- 請求を作成するアカウントをクリックします。
インタラクションレコードからの請求の作成 - [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
- 要求を作成するインタラクションレコードをクリックします。
インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
- 「 支払要求の作成」をクリックします。
- 「カタログ」リストから、「 バンキング・サービス」を選択します。
- 「カテゴリ」で、「支払サービス」をクリックします。
- [ Claim – Internal customer (請求 - 内部顧客)] をクリックします。
- 要求に関連する情報があれば入力します。
- [送信] をクリックします。
タスクの結果
- [新規] ステータスの請求に対してケースが作成されます。その後、ケースは支払請求部門のアサイン先グループまたは請求エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
- 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。
次のタスク
- [ 詳細を表示 ] をクリックして請求を開き、その詳細を表示します。また、請求エージェントによるケースの解決に役立つ追加情報を [ コメント ] フィールドに追加することもできます。
- 請求エージェントは請求の処理を開始できます。