顧客の与信限度額引き上げ

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:2分
  • 顧客の与信限度額を、信用査定エージェントによって設定された承認済みの与信限度まで引き上げます。

    始める前に

    クレジットアセスメントを取得し、顧客のリスクを評価する.

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    このクレジットカードタスクは、クレジットアセスメントタスクがクレジットアセスメントの取得とリスク評価タスクを介して要求を承認すると自動的に作成されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      クレジットカードサービスケースから
      1. [ リスト] タブの [クレジットカードサービスケース] で、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースで、[ タスク] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
      クレジットカードタスクリストから
      1. [ リスト] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
    5. [承認された与信限度] フィールドの値に基づいて、顧客のクレジット カードの与信限度額を引き上げます。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    7. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
    8. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    • 関連付けられたクレジットカードサービスケースのステージが [アカウントを更新] から [クローズ済み - 完了] に変更されます。
      重要:
      要求が与信限度額の一時的な引き上げである場合、ケースのステータスは、ケースで指定された終了日まで [対応中] ステータスおよび [アカウントの更新] ステージのままになります。指定された終了日に新しいクレジットカードサービスケースが自動的に作成され、与信限度額がリセットされます。
    • 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受信します。

    次のタスク

    関連するケースが与信限度額の一時的な引き上げの場合は、新しいケースで作業して、終了日に 与信限度額を 元の限度額に戻します。