Résumer un enregistrement à l’aide de Now Assist pour Opérations de comptes fournisseurs (APO)

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Résumez les tickets de facture et de demande pour en savoir plus sur leur état, leur progression et les éléments d’action à l’aide de la compétence de synthèse d’enregistrements de l’application Now Assist pour Opérations de comptes fournisseurs (APO) .

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_cm.agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez utiliser ces compétences de synthèse d’enregistrements dans l’un ou Espace de travail Source-to-Payl’autre Interface utilisateur principale ou .
    • Dans Interface utilisateur principale, le résumé apparaît dans une bannière dans l’enregistrement.
    • Dans Espace de travail Source-to-Pay, le résumé est généré dans l’onglet Détails .

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail de Source-to-Pay.
    2. Cliquez sur l'icône Listes ( icône Listes.).
    3. Générez un résumé pour un enregistrement de ticket de facture ou un enregistrement de ticket de demande.
      OptionProcédure
      Générez un résumé pour l’enregistrement du ticket de facture.
      1. Accédez à la Listes > > Factures > Toutes les factures.
      2. Sélectionnez n’importe quelle facture et le lien vers l’enregistrement dans la colonne Numéro.
      3. Ouvrez un enregistrement de facture et sélectionnez Tickets.
      Générez un résumé pour l’enregistrement du ticket de question.
      1. Accédez à la Listes > > Tout le travail > Tickets.
      2. Sélectionnez n’importe quel ticket de question et le lien vers l’enregistrement dans la colonne Numéro.
      3. Ouvrez un enregistrement de question de facture.
    4. Dans l’onglet Tickets , dans la section Résumé de l’enregistrement, sélectionnez Résumer.
      Option de synthèse qui apparaît en haut de l’enregistrement dans l’espace de travail de Source-to-Pay

      Lorsque vous choisissez de résumer un ticket de facture, le message suivant s’affiche : « Now Assist est en train de résumer votre ticket de facture. »

      Remarque :
      La génération et l’affichage du résumé peuvent prendre plusieurs secondes.
    5. Passez en revue les détails du résumé.

      Ticket de facture résumé.

      Un résumé concis de l’enregistrement, comprenant la vue d’ensemble, les actions effectuées et les prochaines étapes s’affiche. Les informations affichées sont basées sur le type d’enregistrement.

      • Vue d’ensemble : fournit des informations sur l’enregistrement.
      • Actions terminées : répertorie toutes les actions qui ont été effectuées jusqu’à présent.
      • Étapes suivantes : Répertorie les actions que les prestataires de comptes fournisseurs doivent effectuer ensuite.
    6. Facultatif : Lorsque vous avez terminé de résumer un enregistrement, vous pouvez l’ajouter aux notes de travail, le développer ou le réduire, y ajouter des commentaires, le copier ou afficher des informations à son sujet.
      OptionProcédure
      Enregistrer les informations de résumé en les ajoutant aux notes de travail enregistrées
      1. Sélectionnez Partager dans les notes de travail.
      2. Dans la boîte de dialogue Partager dans les notes de travail, modifiez le résumé.
      3. Sélectionnez Enregistrer dans les notes de travail.Boîte de dialogue Enregistrer dans les notes de travail.
      Agrandir ou réduire le résumé Sélectionnez l’icône de carte développée ( icône de développement de la carte.) ou l’icône de réduction de la carte ( icône de réduction de la carte.) pour afficher plus de détails ou moins de détails récapitulatifs.
      Ajouter des commentaires au résumé Si vous pensez que le résumé a été utile, sélectionnez l'icône Utile ( icône Utile.). Si vous pensez que le résumé n'a pas été utile, sélectionnez l'icône Inutile ( icône Inutile.).

      Ces commentaires améliorent le modèle d’IA générative et peuvent contribuer à optimiser les futures versions de cet outil.
      Copier le résumé de l’enregistrement Sélectionnez l’icône Copier dans le presse-papiers (icône Copier dans le presse-papiers)pour utiliser les informations récapitulatives de l’enregistrement à d’autres fins, telles que les coller dans un e-mail.
      Afficher les informations sur le résumé de l’enregistrement Si vous souhaitez consulter certains détails sur le résumé, sélectionnez l'icône Informations supplémentaires ( icône Informations supplémentaires.).