Créer une tâche d’exception pour une exception de facture
Créez une tâche d’exception pour l’affecter à un utilisateur ou à un groupe d’affectation afin de résoudre l’exception de facture.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin
Procédure
- Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
-
Cliquez sur l'icône de liste (
).
-
Effectuez l'une des actions suivantes :
Pour Effectuez cette action Créer une tâche d’exception à partir de la page Liste - Effectuez l'une des actions suivantes :
- Accédez à la Listes > Mes tâches > Mes tâches ouvertes.
- Accédez à la Listes > Tous les travaux > Toutes les tâches ouvertes.
- Sélectionnez Nouveau.
La page Créer une tâche de facture s’affiche. Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Créer un formulaire de tâche de facture.
Le champ Type est défini sur Tâche de ticket par défaut.
- Dans le champ Ticket parent , sélectionnez le ticket parent de la facture.
- Dans le champ Exception de facture , sélectionnez l’exception pour laquelle vous souhaitez créer une tâche d’exception.
- Une fois que vous avez sélectionné une exception, le champ Type passe de la tâche de ticket à la tâche d’exception. Remarque :Le champ Type est en lecture seule.
- Saisissez les informations requises dans les champs Groupe d’affectation, Affecté à, Description brève et Description .
- Sélectionnez Enregistrer.
Créer une tâche d’exception à partir d’une exception de facture - Effectuez l'une des actions suivantes :
- Accédez à la Listes > Mes tâches > Mes exceptions de factures ouvertes.
- Accédez à la Listes > Tous les travaux > Toutes les exceptions de facture ouvertes.
- Dans la colonne Numéro, sélectionnez le lien vers une exception de facture pour l’ouvrir.
- Sélectionnez l’onglet Tâches d’exception, puis Nouveau.
La page Créer une tâche de facture s’affiche. Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Créer un formulaire de tâche de facture.
Les champs Ticket parent, Exception de facture et Type sont renseignés automatiquement.
- Saisissez les informations requises dans les champs Groupe d’affectation, Affecté à, Description brève et Description .
- Sélectionnez Enregistrer.
Créer une tâche d’exception à partir d’un ticket de traitement de facture - Accédez à la Listes > Tous les travaux > Tous les tickets de traitement de facture ouverts.
- Dans la colonne Numéro, sélectionnez le lien vers un ticket de traitement de facture pour l’ouvrir.
- Sélectionnez l’onglet Tâches, puis Nouveau.
La page Créer une tâche de facture s’affiche. Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Créer un formulaire de tâche de facture.
Le champ Ticket parent est renseigné automatiquement. Le champ Type est défini sur Tâche de ticket par défaut.
- Dans le champ Exception de facture , sélectionnez l’exception pour laquelle vous souhaitez créer une tâche d’exception.
- Une fois que vous avez sélectionné une exception, le champ Type passe de la tâche de ticket à la tâche d’exception. Remarque :Le champ Type est en lecture seule.
- Saisissez les informations requises dans les champs Groupe d’affectation, Affecté à, Description brève et Description .
- Sélectionnez Enregistrer.
La tâche d’exception est affectée au propriétaire d’entreprise spécifié sur la facture.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
Que faire ensuite
Marquer une tâche d’exception comme terminée à partir de Centre des employés.