支払照会ケースのクローズ

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 照会ケースの請求ケースを作成した後、または顧客が提案したソリューションを承認した後、ケースをクローズします。

    始める前に

    照会ケースが有効な請求として設定されている場合は、その 請求ケースが作成された ことを確認してください。

    ケースに他のソリューションを提案した場合は、提案した解決策が顧客に受け入れられていることを確認します。

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    このタスクについて

    顧客向けのカスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルがある場合は、ポータルで提案されたソリューションの通知を受け取り、そこからケースに対して提案されたソリューションを承認するか却下するかを選択できます。エージェントが提案した解決策を顧客が受け入れると、ケースステータスは自動的に [Closed] に変わります。
    詳細については、「 消費者サービスポータルからのケースソリューションの承認または却下」を参照してください。
    注:
    消費者サービスポータルを使用するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ Lists ] タブの [Payment Inquiry Cases] で、[ Assigned to me] をクリックします。
    4. リストで、クローズするケースをクリックします。
    5. 請求を作成し、照会ケースをクローズする予定の場合は、解決フィールドに入力します。
      1. [ 解決コード] フィールドで、適切な解決コードを選択します。
      2. [解決メモ] フィールドに、提案されたソリューションに対するコメントを入力します。
    6. [Close (終了)] をクリックします。

    タスクの結果

    ケースのクローズに関する事前設定されたメールが顧客に送信されます。