Financial Services Loan Operations の構成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • Financial Services Loan Operations アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

    始める前に

    Financial Services Loan Operations アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Financial Services Business Loan Operationsのインストール」と「Financial Services Personal Loan Operationsのインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_bom_loan_b2b.admin、sn_bom_loan.b2c_admin、および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、および取引データを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスクDescription (説明)
      サービス定義の構成 ローンサービスケースとタスクに固有のフローとビューを有効にするようにサービス定義を構成します。
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      フローを編集または新規作成 ワークフロースタジオ を使用してフローを編集または新規作成します。
      インターセプターとワークスペースのレコードタイプセレクターを変更する インターセプターとワークスペースのレコードタイプセレクターを変更し て、ローン要求タイプを構成します。
      プレイブックを構成する プレイブック を使用して、プレイブックを編集または新規作成します。
      ワークスペースを構成 Configure (構成) CSM 構成可能ワークスペース エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して処理できるようにします。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされている SLA を設定し て、ローンサービスケースとタスクの SLA タイミングを設定します。
      ユーザーグループの構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールを構成 アサインルールを構成して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
      ドキュメントプロセッサ の構成 Configure (構成) ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外に関する承認ルール。