Soumettre une estimation

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • En tant qu’acheteur ou demandeur, lorsqu’une estimation existante pour un produit ou un service que vous recherchez ne répond pas à vos attentes, vous pouvez obtenir votre propre estimation et l’envoyer afin qu’une demande puisse être traitée par l’équipe d’approvisionnement en conséquence. Vous pouvez soumettre un devis depuis la page d’accueil Centre d'achat ou directement depuis Centre des employés.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_shop.shopper

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > ShoppingHub > Accueil ShoppingHub.
    2. Sélectionnez Vous ne voyez pas ce dont vous avez besoin ?.
      La page Demandes d’achat s’affiche dans les Centre des employés catalogues.
      Remarque :
      Pour accéder directement à partir de Centre des employés, accédez à Achats et dépenses > Demandes d'achat.
    3. Sélectionnez Je dois soumettre un devis.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Champ Description
      Tout d'abord, recherchez et ajoutez le fournisseur à partir de la liste de fournisseurs actuels. Liste de tous les fournisseurs disponibles.
      Vous ne trouvez pas le fournisseur ci-dessus ? Ajoutez-les ici Vous permet d'ajouter un nouveau fournisseur, qui est ensuite vérifié dans le back-end avant d'être ajouté à la liste des fournisseurs disponibles.
      Avez-vous contacté ce fournisseur au sujet des produits que vous demandez ? Si vous avez déjà contacté le fournisseur, sélectionnez l’option appropriée et saisissez les détails du contact du fournisseur, tels que les prénoms et noms, la fonction et l’ID d’e-mail enregistré.
      Pour plus d’informations sur l’ajout de fournisseurs, voir :
    5. À partir de Qu’est-ce que vous achetez ? sélectionnez Ajouter pour ajouter un ou plusieurs biens, services ou les deux, en remplissant le formulaire Ajouter une ligne.
      Champ Description
      Numéro de référence du fournisseur (ex : UGS, ID de produit) Identificateur de produit ou de service unique, tel que UGS.
      Nom de produit/service Détails du produit ou du service.
      Unité (ex : boîte, article individuel, unité de poids)/Unité (ex : frais fixes, horaires) Unité de mesure du produit ou du service que vous devez acheter.
      Sélectionnez la monnaie du prix estimé Type de devise.
      Prix unitaire Montant par unité du produit ou du service.
      Quantité Nombre d'unités du produit ou du service.
      Taxe Montant estimé des taxes.
      Envoi Coût estimé de l'expédition.
      Montant total Montant total à payer, y compris les taxes et les coûts d'expédition.
      Quand ce produit sera-t-il livré ?/Quand a lieu la livraison ? Date à laquelle le produit ou le service est requis. Choisissez une date de livraison ou une période de livraison :
      • Précisez une date de livraison si vous avez une date spécifique à l'esprit pour la livraison du produit.
      • Je ne suis pas sûr pour sélectionner un délai pour la livraison du produit ou du service.
      Remarque :
      Vous pouvez sélectionner une date ou une plage de dates dans le passé, le présent ou le futur. Si vous sélectionnez une plage de dates, vous devez saisir des dates de début et de fin estimées pour continuer.
      Where do you think you will have this delivered? (Où voulez-vous livrer ce produit ?) Emplacement de livraison du produit ou du service. Vous pouvez utiliser l’une de vos adresses enregistrées, auquel cas l’adresse enregistrée principale de l’utilisateur connecté s’affiche. Vous pouvez choisir de livrer à une adresse de travail, auquel cas vous devez sélectionner qui reçoit l’article. Vous pouvez également choisir de livrer à un autre endroit.
      Centre de coûts pour le paiement Mode de paiement, qui est défini par défaut sur votre centre de coûts.
      Commentaires supplémentaires Toute information supplémentaire que vous pouvez ajouter.
    6. Sélectionnez Ajouter.
    7. Dans le champ Quel est le projet visé par cette demande ? , sélectionnez le projet pour lequel cette demande est émise.
      Remarque :
      Ce champ n’est disponible que si vous avez installé l’application Procurement avec Gestion des projets (sn_spend_ppm) et que vous avez également le rôle d’utilisateur de projet informatique. Pour plus d'informations, consultez Sourcing and Procurement Operations intégration avec Gestion des projets.
    8. Indiquez le motif de l’achat.
    9. Dans le champ Liste de surveillance , sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs à ajouter à la liste de surveillance de la demande d’achat.

      Les utilisateurs de la liste de surveillance reçoivent des notifications par e-mail lorsque des conditions spécifiques sont remplies et que l’état de la demande d’achat est mis à jour. Par défaut, vous pouvez ajouter jusqu’à 20 utilisateurs à la liste de surveillance. Vous pouvez modifier cette valeur en configurant les propriétés système. Pour plus d'informations, consultez Ajouter des utilisateurs à la liste de surveillance de l’achat.

    10. Ajoutez des pièces jointes pour votre estimation à des fins de vérification.
    11. Facultatif : Sélectionnez Enregistrer comme brouillon si vous souhaitez enregistrer un brouillon dans vos demandes et prévoyez de le terminer plus tard.
    12. Sélectionnez Soumettre.

    Que faire ensuite

    Vous pouvez afficher les détails de la nouvelle demande d'achat sur la page Mes achats dans ShoppingHub. Les lignes d'achat sont regroupées par type de commande standard ou globale. Pour plus d'informations sur le regroupement des lignes d'achat, consultez Fusionner des demandes d'achat.