Criar tipos de métrica e gerar registros avaliáveis
Crie um tipo de métrica, que define uma tabela e condições do filtro que definem um conjunto de registros a serem avaliados.
Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por exemplo, a aplicação Desempenho do fornecedor fornece o tipo de métrica Fornecedor, que define um registro avaliável para cada registro de origem na tabela Empresa [core_company] que tem o campo Fornecedor selecionado. Crie um tipo de métrica para cada conjunto de registros que você deseja avaliar, como fornecedores, usuários em uma organização ou projetos.
Além de definir registros avaliáveis, os tipos de métrica também determinam como filtrar os dados da matriz de decisão e definir o tipo de programação, que determina se as avaliações são sob demanda ou programadas.
Procedimento
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No formulário, preencha os campos.
O botão Gerar avaliações é visível para os administradores em determinados casos de avaliações programadas. Não clique no botão até concluir as tarefas de pré-requisito.Tabela 1. Tipos de formulário de métricas Campo Descrição Nome [Obrigatório] Nome do tipo. Pode ser prático dar ao tipo um nome que indique quais registros ele define. Duração da avaliação Quantidade de tempo que os avaliadores têm para concluir os questionários atribuídos, a partir do momento em que a avaliação é gerada. A duração da avaliação define a Data de vencimento que aparece nas instâncias de avaliação. As mudanças feitas na duração de uma certificação no formulário Definição do teste de controle de GRC são atualizadas dinamicamente nesse campo. A duração padrão é 14 dias. Feed de atividades Marque a caixa de seleção que determina se a exibição do Feed de atividades deve ser habilitada (selecionada) ou desabilitada (desmarcada) em cartões de pontuação para todos os registros avaliáveis criados a partir deste tipo. Notificar o gerente se vencida Caixa de seleção que determina se as notificações por e-mail (selecionadas) de um gerente de usuário deverão ser enviadas quando esse usuário não enviar um questionário atribuído a tempo. Gerente de avaliação Gerente para esse tipo de métrica de avaliação. Esses usuários são responsáveis apenas por gerenciar o processo de avaliação e não os resultados. O sistema notifica o gerente de avaliação quando uma avaliação para esse tipo de métrica está atrasada. Tipo de pontuação Método de pontuação a ser usado para perguntas com um tipo de dados de certificação. As seleções possíveis são: - Percentual: pontuação de certificação como um percentual ponderado de respostas corretas para perguntas pontuadas. Quando você seleciona esse tipo de pontuação, as categorias podem ser pontuadas como Porcentagem, Tudo ou nada.
- Tudo ou nada: requer que todas as respostas para as perguntas do tipo de certificação estejam corretas ou que a pontuação seja zero para a certificação inteira. Quando você seleciona esse tipo de pontuação, as categorias podem ser pontuadas como Tudo ou nada.
Fator de escala [Obrigatório] Número para representar a melhor pontuação possível para os resultados da avaliação. Todos os resultados de avaliações desse tipo são escalonados para esse número. 10 geralmente é um bom fator de escala. Nota:Esse campo se torna somente leitura quando ele contém um valor e você salva o tipo de métrica. Escolha um fator de escala com o qual você esteja satisfeito antes de salvar o tipo de métrica.Configuração da paginação para exibição do Portal de serviços Especifique como o usuário verá as páginas na área de trabalho ou na exibição do tablet no Portal de serviços. - Categoria: exiba cada categoria em uma página separada. As categorias aparecem na seguinte ordem:
- Cada categoria aparece em sequência em uma página separada para o primeiro registro avaliável
- Cada categoria aparece em sequência em uma página separada para o primeiro registro avaliável
- e assim por diante
- Pergunta: exiba cada pergunta em uma página separada. As perguntas aparecem em páginas separadas para dispositivos móveis, independentemente dessa configuração. Cada pergunta aparece para cada categoria conforme descrito para a definição de Categoria.
- Nenhum: todos os itens em uma única página – sem paginação
Nota:Esse campo é exibido somente quando o Portal de serviços está instalado.Funções Funções de usuário adicionais que podem exibir os resultados e acessar registros associados a esse tipo. Usuários com as funções especificadas têm acesso de leitura a esse tipo de registro, bem como a categorias associadas, métricas, registros avaliáveis e cartões de pontuação, usuários de categoria, partes interessadas e matrizes de decisão. Nota:Usuários com essas funções não têm acesso aos módulos de avaliações, a menos que também sejam administradores de avaliação. Usuários com essas funções podem navegar até os registros por outros meios, como a partir de campos de referência em instâncias de avaliação. Esse campo fornece a opção de conceder facilmente a determinados usuários acesso a dados de avaliação específicos em casos especiais. Por exemplo, o tipo de métrica Fornecedor fornece acesso aos usuários com a função vendor_manager para que eles possam exibir os resultados e comparar os registros avaliáveis ao abrirem cartões de pontuação ou matrizes de decisão na aplicação Desempenho do fornecedor.Assinatura [Opcional] Confirmação por um destinatário da pesquisa de requisitos, admoestações ou expectativas relacionadas a uma pesquisa. Para obter mais informações, consulte Criar uma assinatura de avaliação. URL de retorno Endereço de destino de uma página da Web que é apresentada aos usuários depois que eles enviam uma avaliação para esse tipo de métrica. Quando um URL de retorno é configurado, o conteúdo da anotação final não é exibido. Estado [Somente leitura] O estado da avaliação: Rascunho ou Publicado. Regra de negócios [Somente administrador] A regra de negócio que o sistema cria para monitorar a tabela especificada. Quando um novo registro é adicionado à tabela que atende às condições de tipo de métrica, a regra de negócio gera um registro avaliável correspondente. Se alguém mudar a tabela ou as condições do tipo de métrica, o sistema atualizará a regra de negócio para refletir as mudanças. Os registros avaliáveis existentes associados ao tipo de métrica não são afetados.
Tipo de programação Configuração que determina qual processo de avaliação usar. Selecione Sob demanda ou Programado. Trabalho agendado [Somente administrador] Trabalho agendado que o sistema cria para gerar avaliações para esse tipo de métrica. Esse campo é preenchido na primeira vez que você salva o registro. O nome do trabalho agendado segue o formato <nome do tipo> Criação de avaliação. Os administradores podem configurar uma programação de geração de avaliação recorrente para o tipo de métrica. Esse campo fica visível somente quando o tipo de programação é Programado.Nota:Se você mudar o tipo de programação de Programado para Sob demanda, o sistema excluirá o trabalho agendado. Se você mudar o tipo de programação de volta para Programado, o sistema criará um trabalho agendado. A programação de geração de avaliação anterior não é salva, mas pode ser reconfigurada se desejado.Método de avaliação [Somente administrador] Indica o método de avaliação para esse tipo de métrica. O sistema define esse campo com base em como o tipo de métrica é criado. Os métodos de avaliação possíveis são: - Avaliação: valor de filtro padrão para tipos de métrica. Somente esse método de avaliação usa registros avaliáveis, condições e partes interessadas.
- Certificação: para obter detalhes, consulte
- Pesquisa: para obter detalhes, consulte Definição de pesquisa.
Fator de escala [Obrigatório] Número para representar a melhor pontuação possível para os resultados da avaliação. Todos os resultados de avaliações desse tipo são escalonados para esse número. 10 geralmente é um bom fator de escala. Nota:Esse campo se torna somente leitura quando ele contém um valor e você salva o tipo de métrica. Escolha um fator de escala com o qual você esteja satisfeito antes de salvar o tipo de métrica.Permitir retomada Marque a caixa que permite aos usuários modificar suas respostas a uma avaliação, teste, pesquisa ou certificação concluída. Após essa data, o sistema remove a avaliação da página Minhas Avaliações e Pesquisas do usuário. Ativo Caixa de seleção que determina se o tipo de métrica está ativo. Quando o tipo de métrica está inativo (desmarcado), a geração de avaliação é desabilitada e os usuários não podem fazer as avaliações existentes. Descrição Informações úteis sobre esse tipo. Insira uma descrição clara do tipo e sua finalidade. Introdução Conteúdo introdutório a ser exibido em questionários de pesquisa. Considere adicionar o logotipo da empresa, uma mensagem de boas-vindas, informações básicas sobre a pesquisa ou instruções. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo. Nota final Conteúdo a ser exibido na tela que aparece quando alguém envia um questionário de avaliação. Considere adicionar uma mensagem de agradecimento, instruções de acompanhamento ou outras informações aplicáveis. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo. As anotações finais não serão exibidas se um URL de retorno for especificado. Enviar notificações Marque a caixa de seleção para enviar notificações para essa avaliação, pesquisa ou certificação. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo. Seção Condição Tabela [Obrigatório] Tabela que contém os registros que você deseja avaliar. O sistema cria registros avaliáveis para registros nessa tabela que atendem às condições que você especificar, se houver. O número de registros correspondentes aparece como um link pelo campo Condição. O link será atualizado dinamicamente se você alterar a seleção da tabela. Clique no link para abrir a lista de registros correspondentes em uma nova guia ou janela. Nota:Funções adicionais são necessárias para exibir os registros em determinadas tabelas. Se você selecionar uma tabela à qual não tem acesso, uma mensagem de aviso será exibida ao lado do campo Condição, onde estaria o número de registros correspondentes. Não é possível gerar registros avaliáveis para tabelas para as quais não há funções suficientes.Impor condição Marque a caixa que determina o que acontece com os registros avaliáveis quando você muda a tabela ou as condições selecionadas. Condição Construtor de condições que define registros específicos para avaliar a partir da tabela selecionada. Se você não especificar condições, o sistema criará registros avaliáveis para todos os registros na tabela selecionada. Clique no ícone Atualizar para atualizar a contagem de registros adjacentes. 
Nota:Se você alterar a tabela ou as condições, deverá clicar em Gerar registros avaliáveis para criar registros avaliáveis.Seção Matrizes de decisão Campo de filtro [Obrigatório] Campo na tabela selecionada que pode ser usado para filtrar resultados em matrizes de decisão e cartões de pontuação. Por exemplo, se a tabela selecionada for Empresa [core_company]e você escolher Tipo de fornecedor como o campo de filtro:- Quando você exibe matrizes de decisão para esse tipo, o menu de matriz de decisão para filtrar itens plotados lista os tipos de fornecedores: Aplicações, Hardware, Serviços e Software.
- Em cartões de pontuação para esse tipo, a exibição Médias mostra classificações por tipo de fornecedor.
Condição do filtro Construtor de condições que define quais registros da tabela estão disponíveis como opções no menu de filtro. Por exemplo, se o campo de filtro for Tipo de fornecedor e você criar a condição de filtro [Name] [does not contain] [Hardware], somente os registros com tipos de fornecedor de Aplicações, Serviços e Software serão opções possíveis como filtros de matriz de decisão. Filtro de matriz padrão Registro a ser usado como opção de filtro padrão em matrizes de decisão e pontuações. O Campo de filtro e a Condição do filtro selecionados controlam as opções de registro disponíveis. Para ver os registros, se houver, clique no ícone de atualização ao lado do campo. Considere o caso em que o campo de filtro é do tipo Fornecedor e você seleciona Aplicações como o filtro de matriz padrão. A opção de filtro em matrizes de decisão para esse tipo é definida como Aplicações por padrão. Se você alterar o valor do campo Tabela ou Condição do filtro, deverá clicar no ícone Atualizar para exibir as opções Filtro de matriz padrão atualizadas. Caso contrário, o sistema selecionará a primeira opção disponível nas opções de campo atualizadas quando você salvar o registro.
Listas relacionadas Categorias de métrica Todas as categorias de métrica associadas ao tipo. Registros Avaliáveis Todos os registros avaliáveis associados ao tipo. Essa lista relacionada está oculta na exibição Certificação desse formulário.