Configurer Assurance-vie individuelle

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application Individual Life Servicing et modifiez-les si nécessaire pour répondre aux besoins commerciaux de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Configure Assurance-vie individuelle est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Assurance-vie individuelle.

    Rôle requis : sn_ins_indiv_life.admin ou admin

    Procédure

    1. Importez vos données de comptes financiers, de produits financiers, d’institutions financières et de transactions dans des ServiceNow tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importez vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Passez en revue les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer les définitions de service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour le ticket et la tâche de service de police. Vous devez configurer les définitions de service pour :
      • Individual Life Servicing
      • Souscription d’assurance-vie individuelle
      Configurer les créateurs d’enregistrement Créez ou modifiez des créateurs d’enregistrements pour définir des formulaires de demande.
      Créer des flux Créez des flux à l’aide de Studio de workflow.
      Configurer les playbooks Modifier ou créer un playbook à l’aide de Playbooks.
      Configurer Espace de travail configurable de CSM Configurer Espace de travail configurable de CSM pour permettre aux demandeurs, aux contributeurs et aux processeurs d’interagir avec les clients, ainsi que de créer des tickets et d’y travailler.
      Modifier les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement d’espace de travail Modifiez les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement de l’espace de travail pour configurer les types de demandes de politique.
      Configurer les groupes d’utilisateurs Configurez des groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles à des groupes et à des utilisateurs.
      Configurer les règles d'affectation Configurez les règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers les agents.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les durées de SLA pour les tickets et les tâches de service de police.
      Configurer Processeur de document Configurer Processeur de document pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports et exceptions de documents.