Configurer Opérations de dépôt pour les services financiers

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application Opérations de dépôt pour les services financiers et modifiez-les si nécessaire pour répondre aux besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Opérations de dépôt pour les services financiers est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Financial Services Business Deposit Operations et Installer Financial Services Personal Deposit Operations.

    Rôle requis :
    • Pour Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin et admin
    • Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin et administrateur

    Procédure

    1. Importez vos données de comptes financiers, de produits financiers, d’institutions financières et de transactions dans des ServiceNow tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importez vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Passez en revue les composants installés.
      Modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer les définitions de service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour les tickets et les tâches de service de dépôt.

      Vous pouvez ajouter de nouveaux types de tickets et configurer des définitions de service pour chaque type.
      Modifier ou créer des flux Modifiez ou créez des flux à l’aide de Studio de workflow.
      Configurer les playbooks Modifier ou créer un playbook à l’aide de Playbooks.
      Configurer Espace de travail configurable de CSM Configurer Espace de travail configurable de CSM pour permettre aux agents d’interagir avec les clients et de créer des tickets et d’y travailler.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les chronométrages de SLA pour les tickets et les tâches de service de dépôt.
      Configurer les groupes d’utilisateurs Configurez des groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles à des groupes et à des utilisateurs.

      Configurez le connecteur agent et les rôles de contributeur pour les groupes, si nécessaire. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
      Configurer les règles d'affectation Configurez les règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers les agents.
      Configurer Processeur de document Configurer Processeur de document pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports et exceptions de documents.