Utilisant Opérations du cycle de vie client pour les services financiers

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Découvrez comment les employés et les agents des succursales utilisent l’application Opérations du cycle de vie client pour les services financiers pour créer, documenter et résoudre le processus de création d’un nouveau compte.

    Espaces de travail

    Les gestionnaires de relations, les administrateurs et les agents utilisent les espaces de travail et les pages de destination pour visualiser et interagir avec les workflows. Les deux peuvent être modifiés pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Les espaces de travail et les pages de destination peuvent vous aider dans les tâches suivantes :
    • Assurer la cohérence, l’examen, l’approbation et l’exécution des demandes de nouveaux comptes.
    • Surveillance de la progression du workflow et concentration sur les éléments prioritaires.
    • Naviguer facilement entre les tâches.
    • Personnalisation de votre workflow.
    • Surveillance de la charge de travail et des performances.

    Pour en savoir plus sur les espaces de travail et les playbooks, reportez-vous à la section Espaces de travail.

    Workflows

    Il existe plusieurs workflows prédéfinis pour Financial Services Business Lifecycle et Financial Services Client Lifecycle applications.

    Lorsqu’un client demande un nouveau compte, un agent crée un ticket et l’affecte à lui-même ou à un autre agent. Une fois que l’agent a mis à jour les détails du ticket, le workflow de cycle de vie approprié est déclenché. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket, notamment la vérification des documents et les protocoles Know Your Customer. De nouvelles tâches deviennent disponibles lorsque les tâches précédentes sont terminées.

    Pour plus d'informations, consultez Workflows Opérations du cycle de vie du client.

    Tableaux de bord

    ServiceNow® Analyse des performances Donnez aux propriétaires d’entreprise un aperçu des performances de l’équipe et de l’entreprise. Des tableaux de bord avec des vues personnalisables sont disponibles pour Cycle de vie métier et Client Lifecycle dans leurs applications respectives.

    Pour plus d'informations, consultez Tableau de bord des opérations de cycle de vie de l’entreprise et Tableau de bord du cycle de vie du client.