Espaces de travail dans Opérations des services financiers

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • L’espace Opérations des services financiers de travail (FSO) fournit un emplacement unique aux agents pour traiter les tickets et les tâches. Les agents peuvent l’utiliser pour répondre à tous les types de tâches, afficher le contexte complet d’un problème et obtenir des recommandations pertinentes pour résoudre les problèmes.

    FSO utilisations Espace de travail configurable de CSM que les agents peuvent utiliser. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles dans , reportez-vous à la rubrique Fonctionnalités de l’espace Espace de travail configurable de CSMde travail CSM.

    Espace de travail utilisateurs

    Les utilisateurs suivants peuvent utiliser l’espace de FSO travail. L'espace de travail est personnalisé pour différents rôles.
    Tableau 1. Utilisateurs de l’espace de travail
    Utilisateur Description
    Contributeur Soumet des demandes de service, collecte tous les documents entrants et vérifie l’état des tickets.
    Demandeur

    (Employé de succursale à la réception ou agent de centre d’appels)

    		 Soumet des demandes de service à partir d’enregistrements d’interaction et d’enregistrements client.
    Processeur

    (Agent de back-office)

    		 Travaille sur les tickets et les tâches.
    Administration d’application Configure l’espace de travail selon les besoins de l’entreprise.

    Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM.

    Accès à l'espace de travail

    Pour ouvrir l’espace de travail, accédez à Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.

    Page de destination

    Sur la page de destination de l’espace de travail, obtenez une vue d’ensemble rapide des tickets et des tâches sur lesquels vous et votre équipe travaillez. Les widgets vous aident, ainsi que votre équipe, à surveiller votre charge de travail, à vous concentrer sur les éléments hautement prioritaires et à naviguer facilement dans vos responsabilités.

    Remarque :
    Les widgets et les données qui s’affichent dans les widgets dépendent de votre rôle.
    Voici un exemple de page de destination d’espace de travail.
    Figure 1. Exemple de page de FSO destination
    Espace de travail FSO affichant la liste de clients avec ses coordonnées et des cartes de résumé de ticket affichant les tickets et les tâches actifs.

    Vue liste

    Dans le volet Listes, vous pouvez accéder rapidement aux tickets et aux tâches à l’aide des listes filtrées sous différentes catégories. Les listes affichées dépendent de votre rôle.

    Voici un exemple de vue de liste d’espace de travail.
    Figure 2. Exemple de vue de liste dans FSO l’espace de travail
    Vue de liste des tickets de clients affichant le panneau de navigation avec des sections extensibles et des enregistrements de tickets avec des détails tels que le numéro, le service, le consommateur et l’état.

    Tickets et tâches

    Dans l’espace de travail, à l’aide du playbook de ticket, vous pouvez examiner et travailler sur vos tickets et tâches. Vous pouvez également utiliser des formulaires de tickets et de tâches pour les traiter.
    • Les contributeurs et les demandeurs peuvent soumettre des tickets de service et en afficher l’état.
    • Les agents peuvent examiner, trier et répondre aux tickets et aux tâches qui leur sont affectés.
    Voici un exemple de playbook de ticket pour un litige relatif aux cartes dans l’application Financial Services Card Operations .
    Figure 3. Exemple d’un ticket de litige de carte dans l’espace de travail
    Espace de travail du playbook de ticket affichant le processus de résolution des litiges de cartes avec terminé Sélectionner l’étape de transaction et le panneau d’informations sur le ticket.